神火股份获中原证券增持评级，重点项目拟加速推进

9月5日，神火股份获中原证券增持评级，近一个月神火股份获得10份研报关注。

研报预计，根据宏观环境变化等因素，我们调整公司2024/2025/2026年营业收入392.31/411.21/432.69亿元至381.31/402.21/416.69亿元，调整2024/2025/2026年归母净利润62.42/68.29/73.25亿元至54.46/61.30/64.53亿元。研报认为，公司铝板块业绩保持增长，受到煤炭价格、销量下降等因素影响，公司2024年上半年整体业绩受到一定扰动。预计公司2024/2025/2026年全面摊薄后的EPS分别为2.42元/2.72元/2.87元。

风险提示：（1）美联储加息超预期；（2）国际宏观经济下行；（3）国际局势复杂多变；（4）行业政策发生变化；（5）铝和煤炭价格大幅波动；（6）下游需求不及预期；（7）公司产能供给不及预期。