天味食品获华鑫证券买入评级,淡季营收承压,成本优化利好盈利

金融界 2024-09-06 07:07:32
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2024年9月6日,天味食品获华鑫证券买入评级,近一个月天味食品获得13份研报关注。

天味食品在2024年半年度业绩报告中发布H1营收14.68亿元(同增3%),归母净利润2.47亿元(同增19%),扣非归母净利润2.10亿元(同增18%)。2024Q2公司营收6.14亿元(同减7%),主要因二季度餐饮渠道疲软,市场竞争加剧所致。

研报预计,随着天味食品在火锅底料和中式复调竞争力不断夯实,以及内生外延双轮驱动的进行,公司有望充分获取市场份额。我们调整2024-2026年EPS为0.49/0.56/0.60元(前值为0.52/0.65/0.77)元,维持“买入”投资评级。

研报认为,公司作为复调赛道龙头,通过产品推新不断夯实火锅底料与中式复调竞争力,同时依托食萃补齐线上中小B端客户短板。

风险提示:宏观经济下行风险、消费复苏不及预期、行业竞争加剧、区域扩张不及预期、产能建设或利用不及预期等。

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎! 投诉
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