奥普特获国投证券买入评级，6个月目标价为65.2元

9月6日，奥普特获得国投证券买入评级，近一个月奥普特获得1份研报关注。

研报预计奥普特2024-2026年收入分别为9.74亿元、11.99亿元、13.67亿元，归母净利润分别为2.00亿元、2.47亿元、3.13亿元。研究报告预测，公司在机器视觉领域的竞争优势将在未来得到不断巩固，与此同时，产品自产率也在逐步提升。奥普特正大力发展海外市场，以配合下游客户的出海战略。研报认为，作为国内工业视觉龙头的奥普特，有望长期受益于制造业数字化转型的产业趋势红利。在拓展下游行业应用的同时，通过提升核心零部件和软件自研，提升产品化率，持续成长的同时优化商业模式。给出了6个月目标价65.2元，相当于2024年的40倍动态市盈率。

风险提示：1）下游应用领域拓展进度不及预期的风险；2）下游大客户过于集中的风险；3）自研硬件产品研发、销售不及预期的风险；4）视觉软件产品研发、销售不及预期的风险。