紫光股份获国联证券买入评级，新华三30%股权完成交割，开启发展新阶段

2024年9月8日，紫光股份获国联证券买入评级，近一个月紫光股份获得7份研报关注。

研报预计公司2024-2026年营业收入分别为836.13/918.25/996.69亿元，同比增速分别为8.16%/9.82%/8.54%，归母净利润分别为23.01/39.14/45.13亿元，同比增速分别为9.41%/70.09%/15.31%。公司持股比例增至81%，将进一步提升公司的决策效率并增强公司经营的灵活性。研报认为，交易完成后有利于将更多的资源和资金投入研发，拓展更广阔的国内外市场，深化第二增长曲线，快速推进国际化战略，并加速科技创新进程，持续提升公司核心竞争力。新华三的30%股权对应利润为5.46亿元，为上市公司同期归母净利润的54.60%，交易完成将明显增厚上市公司归母净利润，提升每股收益。

风险提示：宏观经济环境变化风险，技术和产品研发风险，经营风险，人力资源风险。