爱博医疗获国信证券买入评级，二季度收入同比增长73%

9月9日，爱博医疗获国信证券买入评级，近一个月爱博医疗获得8份研报关注。

研报预计2024-26年归母净利润为4.09亿、5.18亿、6.37亿，同比增长34.7%、26.6%、22.8%，公司是国内首家自主开发高端屈光性人工晶状体的厂家，隐形眼镜正处于快速放量阶段，拥有丰富的在研管道，未来平台化和国际化发展潜力大。研报认为，二季度收入增长强劲，隐形眼镜业务利润率未达稳态，人工晶体及隐形眼镜业务增长亮眼，公司拥有丰富的产品和产线经验，通过并购天眼医药、福建优你康、美悦瞳快速提升产能、拓展隐形眼镜市场，毛利率受集采和产品结构影响，未来平台化和国际化发展潜力大。

风险提示：集采降价风险、竞争加剧风险、研发风险、销售不及预期。