中国核建获国联证券买入评级，订单稳定增长，核电工程业绩高增

9月10日，中国核建获国联证券买入评级，近一个月中国核建获得6份研报关注。

研报预计公司2024-2026年营业收入分别为1196.87/1284.57/1353.12亿元，同比增速分别9.42%/7.33%/5.34%；归母净利润分别为24.52/29.39/32.77亿元，同比增速分别为18.86%/19.87%/11.50%，三年复合增长率为16.68%。研报认为，鉴于核电行业景气度高，公司有望深度受益。公司2024年上半年核电工程营收高增，毛利率提升。不仅如此，8月19日国常会上新核准11台机组，公司有望受益新项目开工。工业与民用工程方面，公司推动业务结构调整和优化，新能源新签合同较去年同期大幅增长。整体来看2024年上半年公司新签合同766.37亿元，同比+17.07%。

风险提示：1）原材料涨价；2）核电建设进度不及预期；3）民用工程建设不及预期。