中国中铁获国投证券买入评级，6个月目标价为6.25元

9月11日，中国中铁获国投证券买入评级，近一个月中国中铁获得4份研报关注。

研报预计2024-2026年中国中铁公司营业收入分别为12038.4亿元、12881.1亿元和13653.9亿元，分别同比增长-4.7%、7.0%、6.0%。公司归母净利润预计分别为309.0亿元、331.6亿元和353.1亿元，分别同比增长-7.7%、7.3%和6.5%，6个月目标价6.25元，对应2024年PE为5倍。研报认为，公司为基建行业龙头，目前估值优势明显，看好下半年基建需求和资金的环比改善以及未来行业集中度提升。

风险提示：下游需求不及预期；渠道转型不及预期，新业务拓展不及预期；行业竞争加剧；原材料价格大幅上涨等。