太阳能获国联证券买入评级，装机规模持续增长

9月11日，太阳能获国联证券买入评级，近一个月太阳能获得2份研报关注。

研报预计公司2024-2026年营业收入分别为92.61亿元、95.27亿元、96.70亿元，同比分别-2.93%、+2.88%、+1.50%；归母净利润分别为16.21亿元、18.83亿元、21.13亿元，同比增速分别为2.68%、16.18%、12.19%，3年CAGR为10.2%。研报认为，短期新能源消纳或有承压影响利润，长期来看公司装机规模有望持续提升，公司光伏电站业务处于行业第一梯队，公司光伏电站在手资源充沛，随着硅料、电池片价格降低，装机成本下降，公司光伏电站装机规模有望持续提升，贡献收益。年初至今，国家出台多项政策支持绿电消纳改善，绿电绿证发展。

风险提示：装机进度不及预期；市场化电价风险；新能源消纳风险。