爱柯迪获首创证券买入评级，经营韧性体现，全球化有序推进

9月14日，爱柯迪获首创证券买入评级，近一个月爱柯迪获得7份研报关注。

首创证券的研报预计爱柯迪2024-2026年的营收将分别为73.7亿元、91.2亿元和116.4亿元，对应的归母净利润将分别为10.2亿元、12.7亿元和16.0亿元。研报认为，爱柯迪的营收同比增长，其中，24Q2公司实现营收16.07亿元，同比增长15.88%。公司实现销售毛利率27.66%。此外，新能源业务有序推进，客户布局逐步完善，产品结构从中小件延伸至新能源汽车三电系统核心零部件、汽车结构件、汽车底盘系统零件、智能驾驶等。公司顺应全球化趋势，海外布局北美、东南亚、欧洲等生产基地。

风险提示：原材料价格上涨，产能爬坡不及预期，客户拓展不及预期，新能源汽车销售不及预期。