匠心家居获上海证券买入评级，智能家居“专精”领军，打造消费品出海α成长

9月18日，匠心家居获上海证券买入评级，近一个月匠心家居获得4份研报关注。

研报预计匠心家居有望实现消费品出海0到1成长路径，公司主要基于管理团队凝聚力强、产品研发创新、自主品牌及店中店模式持续拓展。报告还预测，2024-2026年公司营收实现23.90/28.93/34.27亿元，分别同比增长24.37%/21.06%/18.45%；预计归母净利润实现5.03/6.05/7.20亿元，分别同比增长23.40%/20.40%/18.90%。研报认为，匠心家居深度耕耘国际市场多年，绑定核心大客户，如AshleyFurniture、PrideMobility等，并在美国零售商客户的门店内建成了100+个店中店，持续推海外自主品牌建设。

风险提示：新品销售不及预期风险；地产行业不景气风险；上游原材料成本上涨风险；管理经营风险。