兆易创新获华金证券买入评级，存储芯片工艺制程迭代，持续壮大MCU百货商店

9月18日，兆易创新获华金证券买入评级，近一个月兆易创新获得13份研报关注。

研报预计2024年至2026年营业收入分别为76.47/99.26/117.76亿元，增速分别为32.8%/29.8%/18.6%；归母净利润分别为11.79/17.37/22.49亿元，增速分别为631.8%/47.3%/29.4%。研报认为，公司不断推进存储芯片工艺制程迭代，持续壮大MCU百货商店，在消费电子/汽车电子/工业等智能化背景下，叠加DRAM头部大厂产能切换，公司或复制NorFlash发展路径，鉴于DRAM市场空间较Nor市场空间更大，公司营收/利润空间有望扩大。

风险提示：下游需求不及预期风险；新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险；宏观环境和行业波动风险；供应链风险；汇兑损益风险。