森麒麟获华金证券买入评级，需求旺盛叠加双反降税助力业绩高增

9月18日，森麒麟获华金证券买入评级，近一个月森麒麟获得9份研报关注。

研报预计，森麒麟项目建设和产能释放稳步推进，受益于轮胎景气和贸易税率降低，业绩有望持续增长。华金证券维持盈利预测，预计公司2024-2026年收入分别为95.15/113.26/128.14亿元，同比增长21.3%/19.0%/13.1%，归母净利润分别为22.19/27.09/31.15亿元，同比增长62.1%/22.1%/15.0%。华金认为，森麒麟已经形成以境外替换市场为核心销售领域、持续培育境内替换市场、重点攻坚全球中高端主机厂配套市场的销售格局。公司持续进行内部流程再造，最大程度释放智能制造的效应，不断实现降本增效，精细化管理模式进一步提升公司盈利能力。

风险提示：需求不及预期；贸易摩擦风险；原材料大幅波动；项目进度不及预期。