安集科技获中银证券买入评级，业绩稳健增长，先进制程产品持续上量

9月18日，安集科技获中银证券买入评级，近一个月安集科技获得3份研报关注。

研报预计，公司抛光液等产品研发、验证及放量进展良好，预计2024-2026年归母净利润分别为4.87/6.11/7.23亿元，每股收益分别为3.77/4.73/5.59元。看好公司平台化布局有序推进，维持买入评级。研报认为，公司成绩稳健增长，24H1公司营收同比增长38.68%，公司致力于实现抛光液全品类产品线布局。根据中报，公司铜及铜阻挡层抛光液产品在先进制程持续上量，使用国产研磨颗粒的铜及铜阻挡层抛光液已量产销售。此外，公司用于三维集成的TSV抛光液、混合键合抛光液和聚合物抛光液进展顺利，公司在多家客户端作为首选供应商帮助客户打通技术路线、实现销售。

风险提示：产品研发推广进程受阻；宏观经济形势变化；抛光材料需求增速不及预期。