来源:光大证券微资讯
12月20日,科技股再次成为A股焦点,AI成为科技股上涨的核心推动力。AI眼镜、AI手机、AI PC、智能穿戴、机器视觉、苹果概念等盘中涨幅较大,亿道信息、瑞芯微、国星光电、麦格米特等个股盘中携手涨停。
随着AI技术日趋成熟、消费电子巨头不断推动人工智能战略,AI手机、AI PC、AI眼镜等产品逐渐形成完善的技术路线,AI电子产品有望迎来快速发展阶段。
2024年以来,三星、小米等智能手机厂商继续强化在AI手机的布局,并赢得了消费者的青睐。随后,苹果在AI方面进行了全方位的布局,不仅发布了Apple Intelligence,还可以通过Siri调用ChatGPT。
在中国市场,苹果也在寻找本土人工智能技术厂商进行合作。根据界面新闻的报道,苹果正在与腾讯和字节跳动洽谈合作事宜,有望将国产人工智能大模型整合至中国销售的iPhone中。
毫无疑问,在这场人工智能技术大发展的浪潮中,AI手机将快速提升市占率,进而带动消费电子市场的发展。
1、苹果据传与中国本土科技公司合作,iPhone将接入国内大模型
根据界面新闻的报道,苹果将在中国销售的iPhone中接入本土AI大模型,目前与腾讯和字节跳动进行洽谈。此前财经媒体报道,苹果与百度达成合作协议,计划在2025年推出生成式人工智能服务,双方有望在端侧小模型及云端大模型展开合作。
苹果接洽腾讯、字节跳动的消息,瞬间成为资本市场焦点。众所周知,腾讯和字节跳动均在人工智能大模型领域拥有深厚的技术积累,分别推出了混元大模型和豆包大模型。在2024火山引擎FORCE原动力大会上,字节跳动升级了豆包大模型产品,发布了视觉理解模型,视觉生成模型也将在明年1月对外开放。
苹果近期加速了AI功能落地,这也成为9月发布的iPhone 16最强杀手锏。美国当地时间10月28日,苹果公司在美国正式推送iOS 18.1正式版,Apple Intelligence集成在iOS 18.1。同时iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1也对外推送,符合条件的用户将在iPad、Mac上使用苹果AI。
首批推出的苹果AI功能包括AI写作助手,用户可以通过AI大模型优化邮件、信息、备忘录等内容,还可以实现文本校对、摘要等功能。用户还可以体验更加智能的Siri,还能对图片进行AI编辑。
Siri经过人工智能技术改造之后,将可以更加精准地控制iPhone,不仅能够处理邮件、打开指定文件,还可以完成更加复杂的任务,最终允许用户可以通过语音来操作各种软件。同时,Siri也将接入ChatGPT,给用户带来更好的使用体验。
12月11日,OpenAI在直播活动中宣布,Siri正式接入ChatGPT,该功能整合在iOS 18.2。Siri将升级为虚拟助手,这将成为手机AI功能实现的重要一步。
2、AI手机快速发展,国内厂商抢占市场红利
在科技企业的持续努力下,AI手机呈现出更加成熟的产品形态,多家手机巨头已经推出了具备AI功能的智能手机产品,并在市场竞争中展现了独特的优势。
根据知名调研机构Canalys发布的报告,第三季度全球智能手机市场同比增长5%,全年增速将为6%。AI手机展现出更加强劲的增长势头,苹果依靠iPhone 16,在三季度实现了10%的增速,豪取63%的高端手机市场。三星则凭借Z系列折叠屏手机、AI旗舰手机S24系列,三季度出货量同比增长22%,高端手机市场市占率达到21%。
Canalys还统计了全球三季度AI手机出货量,苹果AI手机出货量达到3210万部,三星AI手机出货量为1300万部,小米、vivo分别为360万部、220万部,荣耀约为80万部。据此计算,前两大巨头市占率达到86%。
在中国大陆三季度AI手机市场中,苹果获得了52%的市场份额,出货量达到800万部。小米、vivo市占率分别达到21%、14%,荣耀、OPPO则分别为5%、4%。除了iPhone 16之外,红米K70 Ultra、小米14、vivo X100s等产品均是畅销AI手机。
近一段时间,国内独角兽企业智谱AI凭借出色的智能体AutoGLM,获得了市场高度关注。用户只需要对手机说话,便可以实现网络购物、订购火车票、点外卖、发微信、抢红包等功能,公司也已经获得了淘宝、微信、美团等APP的授权。智谱AI已经与国内手机厂商展开了深入的合作,其中就包括荣耀。荣耀此前发布个人化全场景AI操作系统MagicOS 9.0,宣布将YOYO助理升级为智能体,具备自然语义理解和计算机视觉、用户行为习惯学习和场景环境感知、意图识别及决策能力、应用内及跨应用操作四大核心能力。
与传统智能手机相比,AI手机将在算力、软件应用、系统、操作方式等方面进行升级,最终让AI技术更好地服务用户的工作与生活。
根据iFinD数据库,A股多家上市公司布局AI手机业务,包括:中兴通讯、科大讯飞、传音控股、鹏鼎控股、闻泰科技、汇顶科技、胜宏科技、水晶光电、中科创达、佰维存储、长盈精密、长信科技、天音控股、南芯科技等。
(本文首发于2024年12月20日)