核电产业迎来历史性发展机遇，多重利好推动万亿市场加速扩容，相关概念股有望迎来黄金十年！

近期核电领域传来重磅利好消息，美国总统特朗普签署核能相关行政命令，计划在2030年前启动10座大型核电站建设，并在2050年前将美国核电产能翻四倍，新政令给核监管委员会设定了18个月的新反应堆审批期限。与此同时，国内核电项目建设持续推进，四方股份成功参与辽宁徐大堡、秦山第三核电等国家重大工程，实现核电机组控制系统国产化重大突破，标志着我国核电技术自主可控能力显著提升。

核电产业正迎来前所未有的发展黄金期，多项积极因素汇聚推动行业快速发展。国际投行高盛发布研报指出，核电迎来十年黄金周期，全球核电装机潮迎来全面爆发，AI时代的到来进一步激增了核电需求。同时，全球铀矿市场正走向结构性短缺时代，许多现有矿山运营超过30年资源日益枯竭，而新建项目投产周期较长，预计到2040年全球铀矿缺口将达1.3亿磅。国内方面，钢研高纳已在核电领域取得相关准入资质并与多个重要客户建立业务往来，东方钽业生产的辐照监督管用高纯铌箔成功应用于核电领域实现国内首次零突破。

利好消息对资本市场板块的影响分析

1、核电设备制造板块：核电站建设加速将直接拉动核电设备需求，包括核岛主设备、常规岛设备、控制系统等核心装备。随着核电项目审批加速和建设周期缩短，设备制造企业订单有望大幅增长，盈利能力显著提升。

2、特种材料板块：核电建设对高端材料需求巨大，包括核级钢材、特种合金、稀有金属材料等。铀矿供应短缺将推动上游资源价格上涨，相关材料企业将受益于量价齐升的双重利好。

3、工程建设板块：核电站建设周期长、投资规模大，将为相关工程建设企业带来持续稳定的订单支撑。核电工程的技术含量高、准入门槛严格，具备核电建设资质的企业将享受行业发展红利。

4、核技术应用板块：随着核电技术不断成熟，在医疗同位素、核能供热等民用领域的应用将快速拓展，为相关企业开辟新的增长空间。

受影响较大的上市公司

四方股份（601126）：公司产品可应用于发电领域包括核电领域，2024年参与辽宁徐大堡、秦山第三核电等国家重大工程，实现核电机组控制系统国产化突破，技术实力获得权威认可。

中国核电（601985）：作为国内核电运营龙头企业，市值规模居首超千亿元，一季度核电业务板块营收同比增长10.46%，归母净利润同比增长11.52%，受益于核电装机容量持续增长。

上海电气（601727）：在核电领域共承接核岛主设备39台、常规岛设备2台套，累计完工交付31台套核岛主设备，一季度净利润同比上升145.69%，核电设备制造优势明显。

东方钽业（000962）：公司生产的辐照监督管用高纯铌箔已成功应用于核电领域实现国内首次零突破，超导铌材可用于生产铌钛和铌锡等超导磁体关键材料，在可控核聚变领域具有重要应用价值。

钢研高纳（300034）：已在核电领域取得相关准入资质并与多个重要客户建立业务往来，随着国家新批建核电站建设，公司将继续加强核电领域合作进一步拓展市场。

安泰科技（000969）：国内第一家具备聚变钨铜偏滤器生产能力的公司，已实现钨铜偏滤器、钨铜限制器等全系列涉钨产品的研发和生产，2025年将继续加大可控核聚变产业研究。

中核科技（000777）：目前公司核电在手订单近30亿元，新签核电订单主要分布在江苏徐圩核能供热发电厂、福清核电核能供汽项目等多个重点工程，订单储备充足。