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中美磋商,继续;中国资产大涨!双双迈向“技术牛”!苹果,重磅发布;“AI+苏超”来了

券商研报精选 2025-06-10 08:00:00

来源:光大证券微资讯

热点聚焦

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1、当地时间6月9日,国务院副总理何立峰与美方在英国伦敦开始举行中美经贸磋商机制首次会议。6月10日,会议将继续进行。此前,副总理在访英期间会见中英经济财金对话英方牵头人、英国财政大臣里夫斯,就中英经济财金合作和双方共同关心的问题深入交换意见。

2、隔夜,纳指涨0.31%,标普500涨0.09%,道指平收。其中,纳指、标普500指数均续创2月底以来收盘新高。纳斯达克金龙指数收涨2.07%,费城半导体指数涨1.96%,双双跑赢大盘。投资者对这二者持看涨态度,认为它们都是贸易谈判的受益者。在岸人民币兑美元03:00收报7.1788,较上周五夜盘收盘涨159个基点。

3、6月9日,港股恒指突破24000点,恒生科技指数大涨2.78%。恒生科技指数、恒生国企指数双双自4月低点升逾20%,迈向技术性牛市。当天港股稀土概念股全线爆发,中国稀土H股午后一度暴涨超62%,金力永磁H股一度大涨超8%。当天,有17只认购证半日翻倍,上午最大涨幅达300%。

4、苹果在WWDC上发布新操作系统界面Liquid Glass(液态玻璃);推出Foundation Models框架,并更新CarPlay、Apple Music等服务,在iOS 26中增加图像生成、实时翻译等AI功能。即将面向开发者推出苹果智能模型。将ChatGPT图像生成加入到Image Playground功能中。苹果重申个性化Siri功能将在未来一年内推出。苹果称,已有超过20个汽车品牌提供车钥匙和钱包功能,另有13个品牌即将推出,包括讴歌和TATA。

5、苏州市人工智能行业协会计划征集人工智能技术赋能苏州足球队的创新产品及解决方案。重点征集基于计算机视觉的运动姿态分析系统、智能训练数据采集与分析平台、个性化训练方案生成系统等。根据要求,创新产品及解决方案需在2025江苏省城市足球联赛赛季结束前完成部署并投入使用。

股市动态

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1、6月9日,南向资金净买入7.17亿港元。其中,信达生物、美团分别获净买入约11.25亿港元、10.46亿港元。港交所披露,贝莱德在蒙牛乳业、哔哩哔哩-W的持股比例于06月04日分别从5.91%升至6.08%、从5.35%升至6.23%。平安资产管理持有农行H股股份增至15.09%。

2、中科曙光公告称,公司与海光信息筹划换股吸收合并中科曙光,参与本次换股的中科曙光股票为14.63亿股,按照换股比例1:0.5525计算,海光信息为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为8.08亿股。吸收合并方换股价格为143.46元/股,被吸收合并方换股价格为79.26元/股。换股吸收合并中科曙光的成交金额为1159.67亿元

3、6月9日,养老概念活跃。当天工信部、民政部发布开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知。通知指出,居家养老服务机器人产品需完成不少于200户家庭应用验证,部署不少于200台套;社区和机构类养老服务机器人产品需完成不少于20个社区或20家养老机构应用验证,部署不少于20台套。

4、6月9日午后,IP经济概念持续走强。福布斯实时富豪榜显示,潮玩IP公司泡泡玛特创始人王宁及其家族身家为208亿美元,已取代牧原股份创始人秦英林(身家169亿美元),成为河南新首富,同时位列中国富豪榜第10位。

5、6月9日核电板块再度活跃。机构预测,“十五五”期间,每年新增核电设备市场规模约千亿,2023-2035年CAGR约7%。我国核电设备的国产替代进程正在加速,三代和四代核电技术的国产化率部分领域已超过90%。

6、格力电器副总裁胡余生表示“公司暂时没有铝代铜的计划”。他指出,铜是空调的核心原材料,占空调成本的20%左右,尽管铝材成本约为铜材的1/10(价格为1/3,密度为1/3),但是铝在长期可靠性等方面存在较大差距。此外,格力披露,公司芯片已在家用空调产品中规模应用,整体自研应用占比约30%。

7、据统计,截至6月9日,共有58家上市公司发布有关2025年中期利润分配计划的公告。

8、截至目前,年内有35家央企控股上市公司披露控股股东增持计划、27家披露回购计划。自今年4月以来,披露最新增持和回购进展的公司数量分别为29家、18家。

9、数据显示,“科创板八条”政策出台后,科创板上市公司披露重大资产重组方案数量达到105家。今年以来,科创板上市公司披露重大资产重组方案数量达到44家,市场活跃度整体较高。

要闻解读

1、据统计局,5 月份,居民消费价格指数(CPI)环比下降 0.2%,同比下降 0.1%,扣除食品和能源价格的核心 CPI 同比上涨 0.6%,涨幅比上月扩大 0.1 个百分点。工业生产者出厂价格指数(PPI)环比下降 0.4%,降幅与上月相同,同比下降 3.3%,降幅比上月扩大 0.6 个百分点。

点评:CPI 温和变化下,受益于政策刺激且需求稳定的必选消费如食品饮料板块相对稳定,部分可选消费如新消费领域(金饰品、潮玩、宠物经济等)等需求向好,相关企业盈利预期或改善。PPI方面,上游资源类企业面临价格压力,但部分供需改善的行业如光伏、锂电等新能源行业,价格同比降幅收窄,相关产业链企业或迎来机会。

2、据海关总署,以美元计,5 月中国出口金额同比增长 4.8%,增速较 4 月回落 3.3 个百分点;进口同比下降 3.4%,降幅较上月扩大 3.2 个百分点,当月实现贸易顺差 1032.2 亿美元。

点评:二季度出口下行的悲观预期迎来修正,短期跟踪出口链的反弹。从5月数据看,机电产品、汽车及零部件、劳动密集型产品等商品出口表现突出,对东盟、欧盟等地区出口增速显著,可留意汽车零部件、工程机械、轻工、纺织服装、塑料制品行业龙头的估值修复机遇。

宏观经济

1、6月9日,国务院以“深化科技成果转化机制改革,推动科技创新和产业创新融合发展”为主题,进行第十四次专题学习。总理指出,科技成果转化是科技创新的“最后一公里”。更多运用市场力量,吸引社会资本加大投入,鼓励金融机构创新金融产品和服务方式,发展多层次资本市场,提供多元化融资渠道。

2、中办、国办印发《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》,完善最低工资标准调整机制,合理提高最低工资标准。新建改扩建1000所以上优质普通高中,重点改善县域普通高中基本办学条件。推动符合条件的农业转移人口享有同迁入地户籍人口同等权利。完善基本医疗保险药品目录调整机制,制定出台商业健康保险创新药品目录。

3、住建部《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》已经国务院同意。到2027年,全国地级及以上城市建筑垃圾平均资源化利用率达到50%以上,城市建筑垃圾有效治理新格局基本形成。

4、《北京市时尚产业高质量发展实施方案(2025—2027年)》,支持一批机器人在教育、医疗、养老等场景首试首用。鼓励研发上市更具科技感和时尚范的高端新车型,开拓海外市场。支持推出便携式可穿戴设备潮品,开发人工智能个人计算机等新品。

5、河北省发布《关于促进能源领域民营经济发展若干细化举措的通知》,支持民营企业参与充电基础设施建设运营。推广V2G、有序充电、光储充一体化等新技术新模式示范应用,鼓励民营企业参与农村地区充电设施建设。

6、据“贵阳发布”消息,贵阳建立体育产业发展联席会议制度,形成推动体育产业发展的合力。拟出台《贵阳市鼓励支持社会力量办体育 推进体育产业发展实施意见(试行)》等政策,建立并运用专项资金和产业扶持政策,对符合支持方向的体育产品、服务、项目和企业给予扶持,培育具有影响力的体育品牌。

7、今年辽宁省计划改造老旧小区500个,截至5月底已经全部开工。

行业动态

1、工信部发布关于组织开展2025年度道路机动车辆生产企业及产品生产一致性监督检查工作的通知,加大对舆论关注度高、存在较大质量安全隐患等车型的抽查力度。相关车型封样后,转送至有关道路机动车辆检验检测机构。

2、乘联分会数据显示,5月新能源乘用车国内零售销量达102.1万辆,同比增长28.2%,环比增长12.1%;1-5月新能源乘用车国内零售销量达435.1万辆,同比增长34.1%。

3、乘联会崔东树表示,碳酸锂价格从2023年1月的每吨60万元,到今年每吨6万元的水平,资源价格明显下降,成本在合理下降之中。因此,(汽车价格)促销也是相对正常的现象。今年以来汽车市场价格竞争总体相对温和,我们希望保护目前的温和态势,对“一口价”的行为采取一定的措施,也是正常的举措。

4、据中国工程机械工业协会统计,2025年5月销售各类挖掘机18202台,同比增长2.12%。其中国内销量8392台,同比下降1.48%;出口量9810台,同比增长5.42%。2025年1—5月,共销售挖掘机10.17万台,同比增长17.4%;其中国内销量57501台,同比增长25.7%;出口44215台,同比增长8.2%。

5、中国物流与采购联合会公布,5月份中国电商物流指数继续回升,供求两端均呈现稳步上涨态势。5月份中国电商物流指数为111.6点,较上月回升1.1点。分项指数中,电商物流总业务量指数创年内新高。电商物流总业务量同比增速年内首次突破30%。农村电商物流业务量指数为129.6点,比上月回升0.6点,也创年内新高。

6、AI Infra公司硅基流动新近完成一轮由阿里云领投的数亿元人民币融资。老股东创新工场等机构超额跟投,华兴资本担任独家财务顾问。更早入局的,还包括美团(战略投资)、创新工场、耀途资本、奇绩创坛、华创资本、普华资本等机构。

7、Canalys预计2025年AI手机渗透率将达到34%,端侧模型的精简以及芯片算力的升级将进一步助推AI手机向中端价位段渗透。2025年芯片厂商发布的新款次旗舰SoC已经具备了流畅运行端侧大模型的能力,Deepseek的出现也在很大程度上降低了大模型对于芯片算力的开销,在这两大因素的共同作用下,2025-2026年AI手机仍预计会保持高速渗透的趋势。

个股动态

公司公告

中科曙光:海光信息拟1160亿元换股吸收合并中科曙光,股票复牌

海光信息:拟通过换股方式吸收合并中科曙光,将于6月10日复牌

海默科技:筹划公司控制权变更,股票自6月9日起停牌

中颖电子:致能工电将成为公司控股股东,股票复牌

新筑股份:拟购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权,股票复牌

派林生物:中国生物受让21.03%公司股份,股票复牌

华升股份:拟购买易信科技100%的股权,股票停牌

天亿马:拟购买星云开物控股权,股票停牌

四方精创:公司FINNOSafe合规Web3平台可支持稳定币发行人及市场参与者相关业务的发展

长亮科技:能够支持包括稳定币在内的数字资产管理的系统需求

海南发展:拟以4.38亿元收购电商宠物公司网营科技51%股权

扬农化工:四氯虫酰胺可替代“氯虫苯甲酰胺” 具有良好市场前景

孚能科技:供应美国头部eVTOL公司的电池已进入FAA第四阶段认证

当升科技:公司成功研发超高镍固态专用大尺寸单晶正极材料

中无人机:已成功研发多款1吨级以下中小型无人机,并建立AI实验室

亿纬锂能:筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市

潮宏基:拟发行H股股票并在香港联合交易所上市

中电港:国家集成电路基金近期减持1%公司股份

吉峰科技:股东拟合计减持不超过3%公司股份

江山股份:股东福华科技拟减持不超3%公司股份

莱伯泰科:控股股东拟询价转让3%公司股份

数字政通:实际控制人终止协议转让5.07%公司股份

孩子王:股东HCM KW (HK) Holdings Limited持股比例降至5%以下

风险提示

瑞丰高材:因涉嫌内幕交易,公司高管被证监会立案调查

*ST凌云B:公司股票可能被终止上市,6月10日起停牌

*ST鹏博:6月10日起公司股票进入退市整理期

*ST龙宇:上交所要求公司于退市整理期内切实履行回购义务

ST东时:预计难以在期限届满前完成整改,公司股票及“东时转债”将自6月20日起被上交所实施停牌

菲林格尔:公司股票交易异常波动,将停牌核查

6连板共创草坪:国内相关足球体育赛事的举办对公司经营活动和经营业绩的影响较小

5天4板南华期货:发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市事项仍存在不确定性

5天3板昂利康:公司在研创新药项目ALK-N001尚处于I期临床试验阶段

20CM两连板海辰药业:固态电池相关业务暂未形成收入

2连板德新科技:子公司生产的模具及产品用于固态电池生产的销售收入不足营业收入的1%

2连板仁智股份:股价短期内涨幅较大,存在估值较高的风险

2连板楚天龙:公司积极探索并推动数字货币桥落地场景等项目,但面临新技术研发及商业应用不达预期的风险

海联金汇:公司目前没有与数字货币、稳定币直接相关的业务收入

飞天诚信:公司没有参与“稳定币”

百利电气:目前核聚变相关业务收入较小金额

广康生化:氯虫苯甲酰胺产品尚未投产

新华锦:锦鹏机器人目前尚处于产品研发阶段

金陵体育:公司股票波动严重异常,存在市场情绪过热的情形

合盛硅业:从未与特变电工及其关联方就股权转让事宜进行过接触或洽谈

常山药业:公司艾本那肽注射液用于2型糖尿病的上市许可申请已获受理 能否上市及获批时间存在不确定性

特变电工-1.30%
华升股份-0.72%
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