来源：光大证券微资讯
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1、商务部新闻发言人披露，伦敦会谈后，中美双方团队保持着密切沟通。近日，经批准，双方进一步确认了框架细节。中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施。
2、海关总署6月29日发布公告：在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本政府承诺保障输华水产品质量安全的前提下，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品进口。福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。
3、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。
4、财联社获悉，6月28日数字人民币“碰一碰”过闸试点扩展至上海轨道交通全线网（含市域线），乘客持IC卡、SIM卡、手机Pay等各种形式的数字人民币硬钱包可在上海地铁全线网各座车站闸机直接碰一碰快速过闸，提升支付便利化水平，方便入境抵沪旅客交通出行。
5、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，旨在推进被称为“大而美”的大规模税收与支出法案。上周五美股收涨，道指一周累涨3.82%；标普500一周累涨3.44%；纳指一周累涨4.25%。其中，标普500指数、纳指均创历史新高。纳斯达克中国金龙指数一周累涨3.49%。黄金期货一周累跌2.92%。WTI主连上周累跌12.56%；布伦油期货上周累跌12%。此前消息称，OPEC+计划再次大幅增产石油。
股市动态
1、中国稀土集团郑重声明：本次“中国稀土”部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和“中国稀土”根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和“中国稀土”各项工作未因相关人员变动受到影响。
2、港交所公告，自2025年6月30日（周一）起，香港市场的股份交收费由此前的按成交金额的0.002%收取，调整为按成交金额的0.0042%收取，并取消最低2港元和最高100港元的收费限额。此前一笔1000港元的交易，最低收费是2港元，新标准的收费为0.042港元。
3、上交所披露，沪市公司2024年现金分红达1.8万亿，创历史新高，分红比例达35.6%，约500家次公司推出中期分红。近三年，有68家公司累计现金分红超百亿；872家公司连续三年分红比例超过30%；199家公司连续三年分红比例超过50%。
4、上交所披露，“并购六条”自实施以来，沪市披露各类资产重组方案676单，同比增长15%，重大资产重组80单，同比增长200%。其中，产业并购占据主流。近七成交易为产业并购或大股东注资。
5、深交所称，正按照证监会统一部署，紧锣密鼓地谋划创业板改革，初步考虑支持优质的创新企业发行上市、提升股债融资灵活度便利度、更大力度支持并购重组、促进创业板投融资平衡等。
6、ETF总规模在今年4月初站稳4万亿元关口后，目前再创历史新高。截至6月27日，ETF总规模已逼近4.3万亿元关口，其中股票型ETF总规模正式突破3万亿元大关。
7、据中国诚通，6月23日，国调一期、国调二期、国调协同（以下合称“国调基金”）2024年度股东会、董事会在京召开。国调一期要加大力度、统筹推进项目退出工作。国调二期、国调协同要加大对战略性新兴产业和未来产业的支持力度，同时强化股东协同赋能。
8、近一周获机构调研的个股有230多只，稳健医疗获调研机构数最多。汇川技术也获得了逾百家机构调研。近一周机构调研股平均上涨4.98%。京北方、华盛锂电等个股均涨逾30%。华盛锂电表示，公司研发的新型锂盐，尚不具备规模化、工业化的生产能力，注意投资风险。
9、马斯克称未来人们有可能通过Neuralink来完全控制Optimus的身体。日前，Neuralink披露，其受试者已达7人，其中涵盖4名脊髓损伤患者与3名肌萎缩侧索硬化症患者。脊髓损伤患者Alex未来还将连接特斯拉人形机器人Optimus机械手实现更复杂的操作。Neuralink还披露，今年四季度计划在言语皮层进行植入，目标是直接解码无声的“意图言语”。到2026年，植入芯片的电极数量将提升至3000个，首位“盲视”项目参与者也将加入。
10、爱尔眼科与华为云正式签署人工智能（AI）战略合作协议。聚焦爱尔人工智能规划、眼科AI大模型场景拓展、AI基础设施等几大领域合作，双方将携手在人工智能眼健康领域展开深度合作，共同推动眼健康智慧医疗业务发展，携手打造有温度的AI智慧眼科医院。
要闻解读
1、据新华社，6月27日，央行发布2025年二季度货币政策委员会例会通稿，通稿显示例会已经于6月23日召开。
点评：本次例会通稿最明显的边际变化在于：（1）新增了“物价持续低位运行” 的表述；（2）显著放松了对汇率的表态。货币政策维持适度宽松基调，且强调维护资本市场稳定，有助于稳定市场信心，吸引资金流入。科技创新领域将获得更多融资支持，相关科技板块有望受益；消费板块因政策提振消费的导向，也存在投资机会；此外，“两重”“两新”等重点领域涉及的板块，也可能迎来发展机遇。
2、据央视新闻，6月28日，从国家能源集团获悉，我国首个发电行业专业大模型——“擎源”发布，模型参数达千亿级别，这也是全球首个千亿级发电行业大模型，有效提升了模型的推理能力，为发电行业实现安全、高效、绿色、智慧发电提供“超级大脑”。
点评：IDC中国预计，2025年中国行业大模型市场规模达1200亿元，未来三年CAGR超60%，能源/制造/金融占应用总量的72%。业内认为，行业大模型可平均降低企业15-30%运营成本，预计2025年将拉动相关产业增加值超2万亿。当前行业大模型企业研发费用加计扣除政策红利尚未完全反映，板块具备戴维斯双击机会。
宏观经济
1、6月27日的国常会听取关于贯彻落实全国科技大会精神，加快建设科技强国情况的汇报。会议指出，要加快推进高水平科技自立自强。要围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度，巩固和提升优势领域领先地位，加快突破关键核心技术，牢牢把握发展主动权。
2、中国物流与采购联合会数据显示，消费物流需求加速释放。1—5月份，单位与居民物品物流总额同比增长6.4%，较1—4月份提高0.5个百分点。5月单位与居民物品物流总额同比增长8.3%，较4月提高2.1个百分点，显示在消费品以旧换新政策、假日经济带动下，单位与居民物品物流需求不断扩大。
3、中国物流与采购联合会发布《中国医疗器械供应链发展报告（2025）》。“十四五”期间，我国医疗器械产业持续保持稳步发展态势。2024年我国医疗器械工业市场规模达1.2万亿元，医疗器械物流运输自有车辆突破4万台。截至2025年5月，我国共批准创新医疗器械353个，较2024年增加37个。
4、全国一体化数据市场正加快培育。截至2025年5月底，上海数据交易所签约数商超过2000家。2024年交易金额超过50亿元，今年上半年约超过30亿元，与去年同期相比大概增长率超过50%。
5、据今日油价消息，7月1日24时，国内成品油价格或将迎来上涨，预计汽、柴油每吨上调600元。按此计算，加满一箱50升的92号汽油，将多花24-25元。目前，全国多地92号汽油已普遍回升至7元以上，如果此次油价上调落地，95号汽油将进入“8元时代”。
6、南方电网公司、国家能源局南方监管局组织召开南方区域电力市场连续结算试运行启动会。南方区域电力市场是我国首个连续运行的区域电力市场；也是全球规模最大的统一出清电力现货市场，日交易电量38亿千瓦时，超过英、法、德用电量规模总和。
7、广东省人工智能标准化技术委员会成立。该“技术委员会”由59名来自广东省科学院、鹏城国家实验室、清华大学、中山大学、华南理工大学等科研院校以及百度、科大讯飞、优必选、云从科技、中国移动、中国联通、库卡等人工智能领域头部企业的知名专家组成。
8、2025年二季度河南省重大项目集中开工活动6月28日举行。据统计，本次活动全省同步集中开工重大项目348个、总投资2273.2亿元。
行业动态
1、最新数据显示，开售18小时后，小米YU7锁单量（意味着定金不可退，等待正式排产）已经突破24万台。雷军6月28日发微博称，“小米YU7标准版，CLTC续航835km，获得《易车榜·实测续航榜》SUV车型续航第1名。实测综合续航：784km。”
2、国家药监局（NMPA）宣布批准信达生物申报的胰高血糖素（GCG）/胰高血糖素样肽-1（GLP-1）双受体激动剂玛仕度肽注射液上市，用于成人肥胖或超重患者的长期体重控制。该药品适用于在控制饮食和增加体力活动基础上对成人患者的长期体重控制。
3、据绍兴市越城发布官微消息，该区低空重大招商项目投产下线、集中签约暨高水平建设浙江省低空经济“先飞区”试点推进会举行。其中，纵横股份旗下“云龙3中大型固定翼无人机”正式在绍兴基地下线，该机型在国内同级别产品中技术水平最为先进。
4、全国首个面向低空经济运营管理方的专业运营责任保险产品——“安翼计划”6月28日首单落地。首单为苏州市盛泽湖全空间无人体系示范岛试飞运营场地提供了运营管理方风险保障。
5、近日，中国广电集团组织中广电移动、广东广电网络在广东汕尾市完成模拟“三断”场景下的5G应急通信技术系列试点，实现三项行业首创：全国首个广播电视大塔5G 700MHz应急通信堡垒基站、业界首个5G 700MHz便携应急通信背包站、全国首例广播电视大塔堡垒基站保障下的高可靠5G RedCap应急广播，为极端灾害场景打造“新型广电应急通信方案”。
6、特斯拉宣布，全球超级充电桩数量突破7万根。截至目前，中国大陆地区已建设开放超2100座特斯拉超级充电站，建成超级充电桩1.15万根。
7、从市场端获悉，近期，全球维生素D3原材料供应受限（如羊毛脂等原料供应紧张），加剧了市场供需矛盾，价格呈现持续上涨态势，包括国内最大维生素D3生产厂家花园生物，目前国内市场报价已达到660元/公斤，创下了今年价格新高。
个股动态
公司公告
德固特：拟购买浩鲸科技控制权，股票6月30日起停牌
中国稀土：公司生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响
宇信科技：与稳定币发币方进行了深入接触、签署保密协议
财通证券：全资子公司财通香港获准开展虚拟资产ETF代客交易资格
天风证券：子公司获香港证监会批准虚拟资产SFC相关牌照中的第三类，可提供虚拟资产交易服务
奇安信：近期中标港交所IT基础设施安全评估项目，将持续关注并积极把握RWA数字资产安全领域的发展机遇
贵州茅台：回购股份价格上限调整为不超过1744.30元/股
亿纬锂能：孙公司拟投资不超过86.54亿元建设新型储能电池项目
宁德时代：公司凝聚态电池正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发
科恒股份：与北京纯锂新能源科技签署协议，围绕全固态锂离子电池等多场景战略合作
当升科技：已开发出高能量密度、高安全性的固态锂电材料
华海清科：首期投资不超5亿元建设晶圆再生扩产项目
宁波韵升：高性能稀土永磁材料智能制造项目部分投产
齐翔腾达：计划于6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修
协鑫能科：控股股东拟协议转让5.92%公司股份
博纳影业：股东拟合计减持不超过5.0016%公司股份
科大智能：控股股东、实际控制人黄明松计划减持不超过3%公司股份
磁谷科技：股东宝利丰拟减持不超过3%公司股份
新乳业：控股股东拟减持不超过3%公司股份
风险提示
*ST中程：股票于6月30日复牌并进入退市整理期
锦盛新材：因涉嫌信息披露违法违规，遭中国证监会立案调查
春兴精工：控股股东所持15.05%公司股份拟被司法拍卖
3连板爱建集团：公司未开展稳定币相关业务
天风证券：公司市净率高于行业中位数
浙江东日：日常经营不涉及“脑机接口”业务
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