收评:A股“深V”逆转!创业板狂飙1.9%,创新药、固态电池掀涨停潮,游戏及军工股失色

金融界 2025-07-03 15:04:13
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金融界7月3日消息 周四A股市场早盘走势分化,午后集体震荡走高,创业板走势强劲,截止收盘,沪指涨0.18%报3461.15点,深成指涨1.17%报10534.58点,创业板指涨1.9%报2164.09点,科创50指数涨0.24%报984.95点;沪深两市全天成交额1.31万亿,较上个交易日缩量672亿。盘面上,市场热点较为杂乱,个股涨多跌少,全市场超3200只个股上涨。

盘面上,算力硬件股再度大涨,PCB等方向领涨,中京电子等多股涨停。创新药概念股震荡走强,神州细胞等涨停。固态电池概念股展开反弹,大东南上演“地天板”。下跌方面,海洋经济概念股展开调整,克莱特跌超10%。板块方面,PCB、消费电子、创新药、固态电池等板块涨幅居前,可控核聚变、海洋经济、油气、游戏等板块跌幅居前。

热门板块

创新药板块强势

以创新药为首的医药股再度强势,塞力医疗3连板,九芝堂、神州细胞、未名医药华海药业等多股涨停。

点评:中信证券认为,我国创新药发展已经取得阶段性成效,《支持创新药高质量发展的若干措施》有利于进一步完善支持创新药高质量发展。医药真创新和真国际化时代将迎来回报,有望带动板块稳步向上。

消费电子板块走强

消费电子板块震荡走强,朝阳科技新亚电子涨停,智立方硕贝德英派斯蓝思科技歌尔股份等跟涨。

点评:消息面上,据科创板日报报道,苹果的折叠iPhone已于6月进入P1(Prototype 1)原型开发阶段,后续会有P2和P3阶段,预计2025年底有机会走完Prototype的开发流程,2026年下半年有望上市。

固态电池概念探底回升

固态电池概念股探底回升,宏工科技20%涨停,华盛锂电涨超10%,传艺科技涨停,信宇人中一科技等跟涨。

点评:国泰海通表示,固态电池具备高能量密度、高安全性,能够满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。当前半固态电池已实现装车,产业化进程早于全固态电池。目前看固态电池行业产业化进程加速,迭代正式开启,正在从0到1加速迈进。随着固态电池性能不断提升以及产业化加速落地,长期看好固态电池发展。

存储芯片概念拉升

存储芯片概念再度走强,盈方微博敏电子大为股份等多股涨停,好上好深南电路香农芯创等拉升。

点评:据CFM闪存市场发布最新报告显示,2025年年初至今,NAND Flash市场综合价格指数上涨9.2%,DRAM市场综合价格指数上涨47.7%。在AI驱动的内存升级浪潮、原厂保利润的供应策略与下游长尾刚性需求的叠加作用下,预计将推动2025年DRAM市场创下历史新高。

机构观点

银河证券:中期上行趋势没有变化

银河证券指出,A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但需要进一步观察资金情绪变化。操作层面,中期维度下(7-8月份),半年报依然是很重要的逻辑链,上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件,基于此,业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向,比如海外算力(光模块、PCB)、游戏、军工、出口(摩托车风电等),业绩是7月超额收益的主要来源之一。

兴业证券:7月哪些行业胜率较高?

兴业证券指出,近十年日历效应看,7月胜率较高的方向主要集中在军工、新能源等制造板块,以及钢铁化工、有色等资源品。军工方面,“五年计划”交界节点的订单释放预期+八一、阅兵、国庆临近下,行业进入政策密集催化期。化工、有色等资源品方面,传统消费和生产旺季临近下的需求支撑+供给偏紧下涨价带来的业绩确定性。

光大证券:市场整体的趋势和风格并未改变

光大证券指出,展望后市,周三市场缩量小幅调整,整体的趋势和风格并未改变,接下来大概率将继续指数震荡、热点轮动。方向:无人驾驶概念。2025(第五届)低速无人驾驶场景生态共建拓展大会将于7月3日举办,或将刺激相关概念的炒作。

科创50+2.07%
中京电子-0.98%
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