光伏板块再次大涨，重磅会议推动行业落后产能有序退出！详解光伏行业机遇

来源：光大证券微资讯

7月8日，光伏板块大幅上涨，光伏设备、BC电池、TOPCon电池、HJT电池、钙钛矿电池等概念股集体大涨。多只光伏概念股盘中涨停，包括通威股份、钧达股份、双良节能、拓日新能等。

光伏板块之所以出现大幅异动，政策面扮演关键角色。根据工信部官网的信息，7月3日工信部召开第十五次制造业企业座谈会，提出依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。

此前市场传言光伏玻璃企业计划7月集体减产30%，亚玛顿高管证实了光伏玻璃行业减产的消息。

今天我们就来详细地梳理光伏行业最新状况，探索行业发展趋势。

1、工信部推动光伏行业落后产能有序退出

根据工信部的官网消息，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会，聚焦加快推动光伏产业高质量发展，听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。

会上，14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言，围绕企业生产经营、科技创新、市场竞争、行业生态建设等方面进行交流，介绍企业基本情况、面临的困难和问题，提出政策建议。

李乐成强调，坚决落实中央财经委第六次会议关于纵深推进全国统一大市场建设的决策部署，聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。行业企业要大力弘扬企业家精神，锚定正确方向，致力技术创新，坚守质量安全底线，加强国际合作，进一步拓展光伏应用的深度和广度，加快塑造我国下一代光伏产品的竞争优势，努力成为全球光伏产业的技术引领者和全球能源低碳转型的关键参与者。行业协会要发挥政府和企业间的桥梁纽带作用，引导企业加强行业自律，切实履行社会责任，合力营造良好产业生态。工业和信息化部将进一步加大宏观引导和行业治理，强化标准引领和服务保障，持续帮助企业解决急难愁盼问题，为推动光伏行业高质量发展保驾护航。

一直以来，政策面均在推动光伏行业摆脱恶性竞争的不利局面。2025年2月，市场监管总局召开企业公平竞争座谈会，天合光能、晶澳科技、隆基绿能等7家企业有关负责人围绕整治“内卷式”竞争进行深入交流。

2024年11月20日，工信部正式发布《光伏制造行业规范条件（2024年本）》，政策推动行业优化布局、控制产能总量。新版规范条件从生产布局与项目设立、工艺技术等七个方面提出了详细的要求，这将有助于光伏行业健康发展。

2、行业巨头开始行动，新技术推动光伏行业发展

日前市场开始传言，光伏玻璃行业7月将安排减产，减产规模预计将达到30%。根据中国证券报的报道，亚玛顿董秘表示光伏玻璃行业减产消息属实，产能出清有望帮助行业恢复健康发展。在行业出现大规模亏损背景下，光伏玻璃行业逐渐出现停产状况，直至本次市场传言光伏玻璃行业将出现30%减产规模。

根据证券时报的报道，早在今年5月，市场传言硅料过剩产能或将由行业前六大厂商收购，部分头部企业提议减产挺价。证券时报从业内人士了解到，的确有头部硅料厂商提出减产挺价的方案，但是方案能否执行存在变数。同时，也有业内人士提议停产一两个月来消化硅料库存，以此来缓解行业亏损状况。

事实上，2024年以来光伏行业一直在推动行业供给侧优化。2024年12月24日，全球高纯晶硅龙头企业通威股份发布正式消息，公司将逐步安排旗下公司永祥股份下属的4家高纯晶硅生产公司，阶段性有序减产控产。同一天，多晶硅巨头企业大全能源发布消息，将对部分产线进行有序减产控产。

面对行业困局，技术突破也将为行业摆脱困境提供契机。目前光伏行业逐渐形成了BC电池、TOPCon电池等先进产品提升市占率的趋势。

TOPCon英文全称为Tunnel Oxide Passivated Contact，也就是“隧穿氧化层钝化接触”。由于PERC电池受限于p型硅片质量和结构设计，光电转换效率难以提升，TOPCon电池则可以通过n型衬底提升电池效率。

BC作为一种平台技术，可以与多种光伏技术结合，极限光电转换效率能够赶超HJT电池。

在新技术的加持下，光伏组件的光电转换效率也在不断提升。晶科能源此前发布公告，公司全资子公司自主研发的N型TOPCon高效光伏组件转换效率高达25.58%，创下同类组件纪录。

2025年6月，隆基绿能宣布突破性技术，公司BC电池组件效率突破26%。隆基绿能自主研发的大面积（260.9cm²）晶硅-钙钛矿两端叠层太阳电池转换效率高达33%，创下大面积叠层电池效率新纪录。

根据iFinD数据库，光伏概念股包括：阳光电源、隆基绿能、通威股份、大全能源、晶科能源、德业股份、福斯特、福莱特、晶盛机电、晶澳科技、阿特斯、天合光能等。

（本文首发于2025年7月8日）