科技新闻，板块概念股《汇总版》

今天科技风格活跃，做个汇总，给大家放上来了

人工智能

美团宣布将发布C端AI智能体服务：9月10日，美团宣布大众点评将“重启”品质外卖服务，通过B端自研大模型分析用户需求。此外，美团C端AI智能体服务将于一周内发布，目前正在“封楼测试”阶段。

腾讯混元将发布原生多模态图像生成模型：9月9日晚间，腾讯混元发布生图模型“混元图像2.1”，支持最长达1000个tokens的提示词和原生2K生图。同时，腾讯混元透露原生多模态图像生成模型也即将发布。

英伟达推出全新Rubin CPX GPU：9月9日，英伟达在AI基础设施峰会上推出专为长语境推理设计的全新Rubin CPX GPU，承诺每投入1亿美元可获得50亿美元的推理收入，实现约50倍的投资回报率。

数据中心

微软团队在光通信技术上取得重大突破：微软团队在光通信技术方面取得重大突破，新型空芯光纤打破物理极限。中国银河证券表示，空芯光纤在金融高频交易、分布式智算中心等时延敏感场景、IDC互联等场景中应用广阔。

甲骨文

甲骨文云业务订单预期强劲，股价大涨 ：当地时间9月9日，甲骨文公布2026财年第一财季业绩，营收149.3亿美元，同比增长12%，低于市场预期。但云计算收入同比增长28%至71.86亿美元，占总营收的48%。公司剩余履约义务金额达到4550亿美元，同比增长超四倍，预计未来几个月将超过5000亿美元。9月10日美股盘前，甲骨文股价大涨超30%。

甲骨文创始人超越马斯克成全球首富：当地时间9月10日，甲骨文股价大涨，创1992年以来最大盘中涨幅。甲骨文联合创始人、现任董事长埃里森的财富达到3930亿美元，超越马斯克，成为全球首富。

特斯拉

特斯拉Optimus V3量产渐近 ：当地时间9月9日，特斯拉创始人埃隆·马斯克在All In峰会上透露，特斯拉正在敲定Optimus V3的设计，这款机器人将实现大批量生产，会拥有“像人类一样灵巧的手”，预期每条手臂将搭载26个执行器。Optimus V3会在2026年实现量产，并在未来五年内生产100万台。

特斯拉供应商春兴精工实控人股份将被二拍：9月8日晚，春兴精工发布公告称，公司实控人孙洁晓所持约1.7亿股股份将于2025年9月23日至24日在京东网进行二次公开拍卖。春兴精工是特斯拉的核心供应商之一。

华为

华为部分手机型号降价：9月10日消息，华为连夜发通知进行降价，Mate70系列下调15002299元，Pura80系列下调10002000元。

华为全连接大会：华为全联接大会2025将于9月18日至20日在上海举办，大会将以“跃升行业智能化”为主题，华为将在会上阐释全面智能化战略的最新举措，并发布全新的数智基础设施产品、行业场景化解决方案、开发工具等。大会还将设置300多场主题演讲、峰会、分论坛，以及22000平方米智能展区。

eSIM卡 ：9月10日凌晨，苹果在秋季新品发布会上推出全球首款仅支持eSIM的智能手机iPhone Air。中国联通是唯一受支持的iPhone eSIM运营商，其官方服务平台“我的eSIM”已正式升级为“联通eSIM”，并在天津、北京、河北等25个省市重启eSIM业务。中国移动表示已支持eSIM手机业务，稍后开放服务将另行告知。中国电信则称eSIM手机业务已全面准备就绪，预计在近期获得工信部商用试验正式批复后，将很快向用户开放包括iPhone 17在内的eSIM业务办理。

军工科技 ：中国电科在2025年慕尼黑上海光博会上展示了激光晶体、光电器件等领先产品，其中首次展出的氟化铽锂激光晶体具有大尺寸、体吸收系数小、光学均匀性好等优势。此外，中国电科14所主导的“构造柔性智测车间，赋能复杂微波智能制造升级”项目，荣获“2024年度中国智能制造最佳应用实践”。

光刻机、芯片：高盛发布报告称，中国光刻机技术落后国际领先水平约20年，国产光刻机还停留在65nm制程。不过，上海微电子已成功研制出28nm工艺的光刻机，90nm前道光刻机稳定量产，28nm浸润式机型进入实测。同时，华为第二代三折叠XTs发布会上亮出的麒麟9020芯片，表明中国在高端制程芯片领域已经实现全链路打通，完全自主可控。

铜缆

2025年9月5日，800G/1.6T高速互联技术链创新峰会在江苏省盐城市东台迎宾馆成功举办。本届论坛聚焦800G/1.6T高速互联上下游企业携手推动标准协同与生态共建，吸引了包括华为、超聚变、立讯、金信诺等铜缆供应链企业参与。

CPU

8月，英特尔和AMD开启服务器CPU价格战，英特尔多款服务器CPU价格明显下跌，128核心旗舰6980p价格累计跌幅达67.2%。AMD的192核心的epyc965价格跌至9713美元，累计跌幅34.42%。

数据中心概念股

1.浪潮信息（000058）：服务器绝对龙头，AI服务器市占率国内第一，在数据中心服务器领域占据重要地位。

2.中兴通讯（000063）：通信设备龙头，深度参与算力网络、数据中心、服务器等建设，其设备广泛应用于数据中心的通信网络建设。

3.中科曙光（603019）：高性能计算领域的领军企业，为数据中心提供强大的计算和存储支持，产品高度适配AI、超算等高端场景需求。

4.紫光股份（000938）：旗下新华三是云计算基础设施建设和行业智能应用服务的重要供应商，提供高性能交换机等数据中心网络设备。

5.宝信软件（600845）：IDC数据中心龙头企业，尤其在上海地区具有较强的竞争力，同时也是工业软件龙头。

6.光环新网（300383）：在一线城市及周边拥有丰富的数据中心资源，提供从IAAS到PAAS、SAAS多层级的多云生态服务。

7.数据港（603881）：以批发型数据中心服务为主，为客户提供服务器托管等服务，拥有多个大型数据中心项目。

8.同有科技（300302）：企业级存储领域的龙头，是数据管理的核心供应商，为数据中心的数据存储提供解决方案。

9.高澜股份（300499）：液冷设备领域的龙头企业，其液冷技术可有效解决数据中心的散热问题，提高数据中心的运行效率。

10.科华数据（002335）：在UPS不间断电源、配电系统等方面具有优势，同时也涉及IDC服务器等工业领域，为数据中心提供稳定的电力供应。

甲骨文概念股

1.神州数码（000034）：甲骨文在华核心合作伙伴，联合推出首款数据库一体机“登云数据库一体机”，覆盖数据库、云计算等领域。

2.中科金财（002657）：Oracle Partner Network成员，拥有Cloud Sell Track云产品代理资质，为企业提供甲骨文云解决方案，尤其在金融、电信行业。

3.用友网络（600588）：在企业级SaaS领域深度集成甲骨文数据库，将Oracle技术融入自身企业应用，如ERP、财务系统。

4.赛意信息（300687）：甲骨文金牌合作伙伴，参与其云服务实施，聚焦制造业信息化，提供数字化转型解决方案。

5.汉得信息（300170）：长期为甲骨文提供ERP实施服务，覆盖全球客户，支持甲骨文云ERP，如Fusion Cloud ERP的迁移与部署。

6.新炬网络（605398）：提供甲骨文数据库迁移、云化运维及全生命周期管理服务，尤其在金融、电信行业有丰富经验。

7.工业富联（601138）：甲骨文AI算力基础设施核心供应商，提供高性能AI服务器及配套硬件，支持其云数据中心建设。

8.长亮科技（300348）：基于甲骨文Exadata数据库开发银行核心系统，服务于金融行业数字化转型。

9.中际旭创（300308）：在800G光模块市场占据全球40%以上份额，是甲骨文云计算基础设施建设的核心光模块供应商之一。

10.新易盛（300502）：在LPO技术上有优势，是甲骨文光模块的重要供应商，在甲骨文供应链中占比约20%。

PCB概念股

1.沪电股份：全球5家掌握112G高速背板技术的企业之一，覆盖英伟达GPU主板、谷歌ASIC载板及800G光模块背板。

2.东山精密：柔性线路板（FPC）排名全球第二，PCB排名全球第三，发展英伟达服务器背板与800G光模块业务。

3.景旺电子：2024年成为全球第一大汽车PCB供应商，珠海+龙川基地扩产推动IC载板全球份额提升。

4.鹏鼎控股：全球SLP市占率70%，mSAP工艺实现10μm线宽技术，已获英伟达Orin模组订单并向AI服务器延伸。

5.胜宏科技：英伟达DGX服务器主板核心供应商，份额超60%，惠州新增HDI产能专供ASIC。

6.深南电路：无锡基地量产FC - BGA载板，良率85%领先行业，国内唯一具备5nm芯片载板能力。

7.生益科技：高频CCL材料M9系列替代罗杰斯并通过英伟达认证，2024年市占率预计大幅提升。

8.生益电子：主营谷歌/亚马逊ASIC载板，东城四期投产后营收预增。

9.兴森科技：珠海基地量产FC - CSP载板并送样英伟达Orin芯片，满产营收可观。

10.大族数控：PCB钻孔设备国内市占率70%，载板扩产带动需求倍增。

液冷概念股

1.英维克：国内机房温控龙头，液冷方案覆盖冷板式/浸没式，是腾讯、字节跳动数据中心核心供应商。

2.高澜股份：宁德时代储能液冷核心供应商，产品涵盖服务器液冷板、流体连接部件等数据中心关键部件。

3.中科曙光：国内冷板式液冷技术领导者，冷板式液冷方案PUE可低至1.04。

4.申菱环境：华为数据中心温控合作伙伴，为客户提供端到端全链条解决方案和产品。

5.飞龙股份：为服务器液冷领域客户主要供应电子水泵和温控阀产品。

6.欧陆通：为阿里巴巴定制的新一代浸没式液冷集中式供电电源在云栖大会展出。

7.网宿科技：IDC液冷节能方案专家，沉浸式液冷系统已落地数据中心。

CPU概念股

龙芯中科：国内唯一坚持基于自主指令系统构建独立产业生态的CPU企业，形成了包括系列化CPU IP核、GPU IP核等上百种IP核。

澜起科技：在CPU相关领域有较强的技术实力和市场地位，是CPU龙头股之一。

中科曙光：在高性能计算等领域优势明显，也是CPU龙头股之一。此外，长电科技、同方股份、综艺股份等也属于CPU概念股。

铜缆概念股

兆龙互连：数据中心布线系统领域龙头企业，全球唯三掌握112G PaM4调制技术企业，800G DaC组建通过英伟达认证。

沃尔核材：全球铜缆市场主要参与者，子公司乐亭智联量产400G、800G高速通行线，进入英伟达供应链。

华丰科技：国内高速背板连接器龙头，突破112G技术并布局224G，深度绑定华为、中兴，进入英伟达GB200供应链。

金信诺：国内首家量产800G高速dac的企业，产品通过英伟达、英特尔认证，用于英伟达H100、H200等gpu服务器。

光模块

光迅科技：国内光器件龙头，覆盖芯片、模块全产业链。

仕佳光子：专注光芯片（PLC、DFB），突破高端激光器。

中际旭创：全球光模块龙头，800G产品领先，客户包括谷歌、微软。

新易盛：高速光模块供应商，LPO（线性驱动）技术布局。

长飞光纤：全球光纤预制棒龙头，海外扩张加速。

PEEK概念股

中欣氟材：全球氟酮产能领军者，其生产的二氟二苯甲酮是PEEK核心单体，占材料成本50%，全产业链布局，原材料自给率100%。

兄弟科技：对苯二酚市场占有率40%，为PEEK上游关键原料，产品已通过认证并量产供应。

新瀚新材：年产8000吨芳香酮，深度绑定威格斯、索尔维等国际巨头，为PEK产业链关键原料供应商。

中研股份：PEEK树脂领军企业，国内市占率30.57%，是特斯拉Optimus关节独家供应商。

来自深圳市新兰德证券投资咨询有限公司【陈雪松】【执业编号：A0780624080002】

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