A股头条：外交部商务部出手，回击美国拟禁中国光模块；长鑫拒绝苹果压价，余承东称手机可能要涨价；Space X市值一夜蒸发2250亿美元

重要资讯速递

1、美国拟禁止进口中国产新型光收发模块，外交部回应

据外交部网站，外交部发言人林剑答记者问。路透社记者：据报道，美国正起草法规，禁止进口中国产新型光收发模块，同时准备对多晶硅及相关产品加征关税并设置价格下限。鉴于美方此前对华为实施的制裁和限制，中国如何评估美国计划采取的行动？将采取哪些具体措施保护本国企业权益？（英国广播公司亦问及）

林剑：中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量无理打压中国企业。保护主义提升不了美国的竞争力，美方做法严重阻碍中美企业正常经贸往来，不符合包括美国企业及消费者在内的各方利益。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。

2、商务部新闻发言人就对美国联邦通信委员会、美国土安全部系列涉华消极措施实施反制答记者问

记者问：今日，商务部等有关部门宣布对美国联邦通信委员会、美国土安全部系列涉华消极措施实施反制，请问有何考虑？

商务部答：中美元首釜山会晤以来，美国联邦通信委员会罔顾中方强烈反对和中美两国业界强烈呼声，持续泛化国家安全概念，一而再、再而三出台涉华限制性措施，涉及电信运营、检测实验室（核心股）、无人机（核心股）、消费级路由器、海底光缆等多个领域，近日又采取先进机器人（核心股）设备、电力逆变器进口限制措施。

特别是，美方置中方多次交涉于不顾，在7月30日中美经贸牵头人视频通话之后，7月31日又将40余家中国实体列入所谓“维吾尔强迫劳动预防法实体清单”。中方对此强烈不满、坚决反对。

美国联邦通信委员会有关措施和美国土安全部将相关实体列入所谓“维吾尔强迫劳动预防法实体清单”的做法，严重违背两国元首达成的重要共识，严重损害中方正当权益，中方只能采取必要的反制措施予以回应，包括：加强无人机（核心股）及其关键零部件、技术对美出口管制，暂停中国强制性产品认证指定机构委托美认证机构实施的工厂跟踪检查，将美国合规性测试公司列入反制清单，对进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全调查，将6家美国实体列入反制清单等。

我想强调的是，中方的反制措施总体上是克制的。中方珍视中美经贸关系来之不易的稳定。我们希望美方能够与中方相向而行。中方要求美方立即撤销有关措施，停止错误做法，回到通过友好协商和合作解决分歧的正确轨道上来，为维护中美建设性战略稳定关系共同努力。如美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制。

3、余承东：内存高昂涨价 手机之后可能都要大规模涨价

华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东在华为新品发布会上表示，内存高昂涨价，所有的手机之后可能都要大规模涨价，否则在原来的价格都是亏损销售。评：内存上涨的压力，一点点的向消电子传导，要关注负反馈效应

4、长鑫拒绝苹果压价

据中新经纬报道，苹果公司曾试图与长鑫存储（CXMT）商谈更低的DRAM（动态随机存取存储器）采购价格，但遭到拒绝。长鑫存储坚持要求报价不低于三星电子和SK海力士，甚至更高。原因很简单，华为和小米等中国本土企业已通过长期合同锁定了长鑫存储的产能，因此长鑫存储无需迁就苹果公司苛刻的条件。评：苹果肯定是大客户，但是在当前供不应求的卖方市场，想压价真的太难了。存储当前的景气度是没问题的，但进一步抬价格比较难，价格能稳定在这是比较合理的预期。

5、百济神州：上半年净利润同比增长627% 2026年营业收入预测上调至449亿元-462亿元

百济神州公告称，公司2026年半年度实现营业总收入222.20亿元，同比增长26.8%；归属于母公司所有者的净利润32.71亿元，同比增长627.1%。产品收入217.97亿元，同比增长25.6%。预计2026年度营业收入将介于人民币449亿元至462亿元之间，调整前预测2026年度营业收入将介于人民币436亿元至452亿元之间。调整主要得益于百悦泽®在美国市场的领先地位以及其在欧洲和全球其他（核心股）重要市场的持续扩张。评：中国创新药的商业化已经开始体现在报表上了。往后看两年，中国创新药产业链的基本面是强劲向上的，没有太大的问题，无论是创新药企还是CXO都有机会。

6、美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和电池碎片

国将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料。就在不到一周前，特朗普刚刚正式授权政府部门，允许将具有潜在关键战略价值的材料留在国内。根据联邦公报上公布的一项规定，钨废料和俗称的“黑粉”(black mass)——即来自于锂离子电池回收的碎金属，将被强制要求在美国本土销售。不过，相关企业仍可申请豁免。该项禁令将持续执行一年。

7、Anthropic确认正在为Claude组建一支内部芯片团队

据报道，Anthropic正在组建一支团队，以设计其自有的人工智能芯片，原因是其模型的需求量正急剧攀升。根据一份招聘启事和一份公司声明，这家人工智能初创企业正在招聘工程师，以为其Claude AI模型设计定制芯片。Anthropic的一位发言人表示，该公司正在组建内部硅芯片团队，为Claude设计定制芯片，这是其首次公开确认相关计划。该发言人还表示，Anthropic将采取一种“多芯片策略”，即来自AWS、谷歌、英伟达和AMD的硬件仍将处于该人工智能实验室（核心股）规模扩展工作的核心地位。

隔夜外盘

外盘：市场聚焦新一轮企业财报并关注旨在重启霍尔木兹海峡航运（核心股）的协议进展迹象，美股收盘涨跌互现，其中道指上涨263.24点，涨幅0.49%报54349.12点，续创历史新高；纳指跌221.55点，跌幅0.83%报26363.44点；标普500跌12.97点，跌幅0.17%报7723.55点；SpaceX跌超13%市值蒸发2250亿美元，总市值被Meta超越；AMD跌超7%，谷歌跌超4%；英伟达涨超3%创6月初以来新高，总市值站上5.3万亿美元。苹果小幅上涨重回全球股票市值亚军；光伏（核心股）股暴跌，SolarEdge跌超30%，SunPower跌超10%；中概股龙头指数收跌1.21%。成分股中，SL Science Holding Ltd跌超9%，慧荣科技跌超8%，阿特斯太阳能、联电跌超6%，麦思智能跌超5%。美国存储巨头闪迪、西部数据业绩不及预期。

外汇：美元指数跌0.14%报99.791点，美元兑日元大致持平报157.74日元，欧元兑日元涨0.16%报182.16日元；英镑兑日元涨0.09%报212.376日元。欧元兑美元报1.1553，英镑兑美元报1.3469，美元兑瑞士法郎报0.8069，美元兑加元报1.4008；离岸人民币（CNH）兑美元报6.7482元，较周二纽约尾盘跌2点。

期货：现货黄金涨4.11%报4245.39美元；现货白银（核心股）涨4.12%报62.0075美元，铜期货涨1.47%报6.7410美元，现货铂金跌0.10%，现货钯金涨1.33%。原油期货跌0.55美元，跌幅超0.72%报75.22美元，布伦特原油期货涨0.09美元，涨幅超0.11%报79.45美元，中东Abu Dhabi Murban原油期货涨1.37%报77.91美元；天然气（核心股）期货报2.6880美元，汽油期货报2.8388美元，取暖油期货报3.7962美元。

市场策略

周三六大指数全线收涨，指数间的分化较前日明显收敛，整体运行更为均衡，各指数基本录得1.5%左右的涨幅。从浪型结构来看，本轮上行暂时可先定义为日线级别的4浪反弹。

此前运行脉络清晰：5月14日至6月8日完成日线1浪下跌，6月9日至6月22日运行2浪反弹，6月23日至7月17日展开3浪下跌，7月20日至今进入4浪反弹阶段。后续将以排除法逐步验证浪型演变，先按4浪反弹推演，若后续走势证伪这一判断，再重新考量趋势反转的可能。日线大格局上，依然判断市场处于宽幅震荡整理状态，而非单边下行趋势。

判断这轮4浪反弹的终结时点，可以借助一致性获利法，核心是对120分钟级别的MACD指标做参数适配。将平常用的默认参数12、26、9，调整为7、52、7：当指标自下而上穿过零轴时，就意味着反弹动能已充分释放，大概率接近4浪反弹的阶段性高点。从当前的指标位置来看，数值距离零轴还有不小的差距，说明反弹动能仍在释放过程中，4浪反弹的浪型定义暂时无法被证伪。目前短期趋势线仍在下移，但股价重心已逐步抬升，后续需重点观察指数能否顺利完成对短期趋势的有效突破。

题材掘金

中国汽车工业协会自动驾驶汽车产业发展联席会启动成立

8月5日，由中国汽车工业协会主办的第16届中国汽车论坛在上海嘉定举办。论坛期间，中国汽车工业协会正式宣布启动成立"自动驾驶汽车产业发展联席会"（以下简称"联席会"），并举行成立启动仪式。启动仪式上，中国汽车工业协会表示，联席会将坚持"以安全为底线，以创新为动力，以协同促发展"，与行业各方携手，共同推动我国自动驾驶产业安全、有序、规模化发展，为建设汽车强国、培育新质生产力贡献产业力量。联席会诚挚邀请整车企业、自动驾驶解决方案商、芯片与传感器企业、软件与通信企业、测试认证机构、高校及科研院所等产业链相关单位加入，共商发展大计，共建协同机制，共享产业成果。

相关个股：高德红外(002414)、中科创达(300496)

脑机接口技术借AI实现脑活动转文字脑机接口产业化前景广阔

美国Meta人工智能团队、法国巴黎文理研究大学和阿道夫·罗斯柴尔德基金会医院的研究人员开发出一种结合人工智能（AI）技术的非侵入式“大脑活动到文本”转换方法。据中国信通院测算，2030年中国脑机接口产业规模预计达100亿元至140亿元。

相关个股：美好医疗(301363）、三博脑科(301293)

公告精选

【重大事项】

宇树科技：网上路演将于8月7日14:00—17:00举行

爱丽家居：股票交易停牌核查完成明日开市起复牌

百济神州：2026年营业收入预测上调至449亿元462亿元

魅视科技：拟开展磷化铟半导体（核心股）材料产业化项目前期工作

招商轮船：拟新建5艘阿芙拉型油轮总价约24.85亿元

鸿远电子：拟定增募资不超过3亿元用于微纳系统封装管壳产业化项目等

壹网壹创：终止发行股份及支付现金购买北京联世传奇100%股权的事项

华电辽能：公司主营火力发电不涉及算电协同项目

三峡能源：拟3.4亿元参与设立三峡集团青海能源投资有限公司

鲁银投资：控股子公司拟通过公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者

菱电电控：拟6亿元投建“菱电电控新能源电控产业园扩产扩建项目”

惠天热电：拟投资14.05亿元建设全胜热电配套长距离互联互通供热工程

福莱特：拟6003.99万元收购福来瑞诚60%股权

中电环保：控股子公司签订5350万元锂电新材料一体化项目设备采购合同

高铁电气：控股子公司中标8237.23万元项目

金诚信：签署日常经营合同

【业绩】

百济神州：上半年净利润同比增长627%百悦泽®以及安进公司授权产品和百泽安®销售增长

牧原股份：7月商品猪销售收入88.97亿元同比下降23.56%

赛分科技：预计上半年净利润同比增长80%—110%

国瓷材料：上半年净利润同比增长9.36%拟10派0.5元

天德钰业绩快报：上半年净利润1.38亿元，同比下降9.42%

长安汽车：7月销量16.16万辆，同比下降23.29%

鲁北化工（核心股）：上半年净利润1.72亿元同比增长119.46%

荣昌生物：上半年预计实现净利润约47亿元同比扭亏

温氏股份：7月肉猪销售收入36.62亿元环比增长18.97%

潜能恒信：上半年净利润1.18亿元同比扭亏为盈

【减持】

无锡银行（核心股）：股东拟合计减持不超1.96%公司股份

中研股份：股东拟减持不超1%公司股份

中农立华：股东拟减持不超2%公司股份

【增持】

新宝股份：控股股东拟5000万元—8000万元增持公司股份

兰州银行（核心股）：部分董事、高管拟合计增持不低于600万元公司股份

大叶股份：控股股东拟2000万元—3000万元增持公司股份

中国天楹：控股股东拟5000万元—1亿元增持公司股份

【回购】

正弦电气：拟1000万元—2000万元回购公司股份

千里科技：拟1亿元—1.5亿元回购公司股份

伯特利：获得回购公司股份专项融资支持

晶丰明源：拟6000万元—1.2亿元回购公司股份

【停牌】

兆日科技：筹划发行股份购买资产股票自8月6日起停牌

交易提示

【可转债交易提示】

【下修股东会】鼎通转债（118072）

【转债赎回】密卫转债（113658）

【最后交易日】密卫转债（113658）

【下修股东会】火星转债（123154）

【申购日】先锋转债（118076）

【申购日】派克转债（111026）

【上市日】曙26转债（113708）

【申购日】中仑转债（123281）

【转债除息】微导转债（118058）

【转债除息】富瀚转债（123122）