交易前瞻：市场谨慎迎接超级周 美股盘前微幅下跌

金融界美股讯：本周美股将经历繁忙一周，美联储的货币政策会议、美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）的一次讲话以及非农就业报告等，同时投资者还在关注大型公司企业财报，美股盘前微幅下跌。同时有消息称，特朗普政府有意建设国有的5G网络系统。

道指期货下跌50点，至26553点，跌幅为0.2%；标普500指数期货下跌8.5点，至2866点，跌幅为0.3%；纳斯达克100指数期货下跌25.75点，至7004.50点，跌幅为0.4%。

所有三大基准股指在上周五的交易中均创下了收盘历史新高，其中道指大幅上涨223.92点，至26616.71点，涨幅为0.9%；标普500指数期货上涨1.2%，报收于2872.87点；纳斯达克综合指数上涨1.3%，报收于7505.77点。各大股指均连续第四个星期走高。

美联储及特朗普

在经历了上周的上涨走势之后，交易商预计将暂停脚步，等待未来五天时间里一系列可能推动市场发生动作的事件。

本周将有诸多经济数据公布，其中最重要的数据是美国非农就业报告。在周一，去年12月份的个人收入、消费者支出和核心通胀报告将在美国东部时间早上8点半公布。

美联储将在本周召开货币政策制定会议，并将于美国东部时间周三下午（北京时间周四凌晨）公布政策决定。市场预计美联储不会在本月加息，但预计将在3月份加息。

特朗普将于周二发表国情咨文演讲，市场将对此加以关注，投资者重点关注的是他会否进一步发表任何有关贸易的言论。上周，特朗普宣布针对太阳能面板和洗衣机征收关税。在上周日接受采访时，特朗普暗示将对欧盟采取报复措施，原因是他认为后者奉行“非常不公平的”对美贸易政策。

最后，本周预计将有125家标普500指数成分股公司发布财报，其中苹果（AAPL）、谷歌母公司Alphabet（GOOGL）和亚马逊（AMZN）都将在周四发布财报，而Facebook（FB）和微软（MSFT）则将在周三公布财报。

经济数据

美国12月个人收入环比 0.4%，预期 0.3%，前值 0.3%

美国12月个人消费支出（PCE）环比 0.4%，预期 0.4%，前值 0.6%修正为0.8%

美国12月实际个人消费支出（PCE）环比 0.3%，预期 0.4%，前值 0.4%修正为0.5%

美国12月PCE物价指数环比 0.1%，预期 0.1%，前值 0.2%

美国12月PCE物价指数同比 1.7%，预期 1.7%，前值 1.8%

美国12月核心PCE物价指数环比 0.2%，预期 0.2%，前值 0.1%

美国12月核心PCE物价指数同比 1.5%，预期 1.5%，前值 1.5%

市场分析

“与上周五的动作相比，股指期货的盘前跌幅只是很小的。”外汇交易服务全球提供商Oanda的高级市场分析师克雷格·厄莱姆（Craig Erlam）在电子邮件评论中说道。

厄莱姆还补充道：“对美国股市来说，本周又将是很重要的一周，将近四分之一的标普500指数成分股公司将会发布第四季度财报，美联储将召开今年的第一次货币政策会议，而周五还将有非农就业报告发布。考虑到这一点，今晨股市从纪录高点小幅回落看起来是相当合理的。”

个股消息

航空航天巨头洛克希德马丁公司（LMT）将在盘前发布财报。

雅芳（AVP）股票可能会活跃交投，原因是有消息称一批激进投资者正试图推动这家美容产品公司寻找买家。

AT&T（T）、Verizon通信（VZ）和T-Mobile美国公司（TMUS）的股票也都可能活跃交投，原因是此前有报道称，特朗普政府想要对下一代高速5G无线网络实施国有化。

增发新闻

KPTI 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行

MLNT 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行

NVIV 申请由献售股东增发1070万股流通股

RGLS 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行

TST 申请由献售股东增发1313.6万股流通股

ADMS 宣布公开成效增发流通股，承销增发300万股，承销商可最高增发450万股，增发价格为每股$41.50

APOP 宣布与股份机构投资人达成协议将增发400万美元美国存托股和权证，其中权证行权价格为每股$12.00

TST 申请由献售股东增发1313.6万股流通股

FSNN 宣布公开承销增发3千万美元流通股

AMWD 宣布定向发行3.5亿美元优先未担保票据，2026年到期

ALDR 宣布发行2亿美元优先可转换票据，2025年到期

SGMS 宣布定向发行5亿美元5.00％的优先担保票据，3.25亿欧元优先担保票据，2.5亿欧元优先未担保票据

并购新闻

AVYA 宣布收购Spoken通讯公司，收购细节未披露

TROX 宣布公司对化工采矿私企Cristal的二氧化钛资产收购获得沙特阿拉伯竞争委员会通过

NDAQ West Corparation宣布以3.35亿美元的价格收购纳斯达克公司的公关、数字媒体服务和企业方案业务

UBSH 宣布收购投资喜讯公司Dixon Harbd Feinour&Brown，收购细节未披露

HEES 宣布以6860万美元的现金价格收购Rental Inc

GNTY 宣布以90万股流通股和640万美元的价格收购Westbound Bank

CASI 宣布收购25个获批的简略注册新药申请资产组

JD 宣布与腾讯的子公司共同与大连万达商业地产达成战略合作伙伴协议，根据协议，JD将对大连万达地产进行50亿人民币股份投资

NTR 宣布收购巴西特种植物肥料和植物健康产品供应商Agrichem，收购细节未披露

ZAYO 宣布达成协议以3150万美元的价格收购Neutral Path通讯和Near North Partners

INAP 宣布以1.32亿美元的价格收购Iaas服务供应商SingleHop

DPS 宣布与Keurig Green Mountain达成并购，每股DPS股票将获得103.75美元的夹心特殊现金分红，并购后DPS股东将共持有和并购新公司的13％股权

AVP 宣布公司股东团体向董事会发布公开信要求公司对公司进行全面的战略目标评估进程

MPVD 宣布以1.76亿加元的价格收购Kennady Diamonds，根据协议每股Kenady Diamonds股东将获得每股0.975股MPVD股票

BC 宣布对旗下Sea Ray业务的出售将可能计入税前亏损，预计出售业务将支出3500-4000万美元开支，出售预计净现金支出500万美元

KS/WRK WRK宣布以每股$35.00的价格收购KS，收购预计直接增加WRK每股收益

SEII 宣布与手提箱租赁公司JoGeep股东达成协议，EC Rental将收购JoGeep不少于51％股权

GFN 宣布子公司Pac Van收购Lucky‘s Lease公司

TEF/NFLX 据EI Espanol报道，TEF接近于NFLX达成内容合作伙伴关系

HIMX 宣布收购美国某科技公司的部分nano 3的制造资产和相关的知识产权和业务资产，预计收购在2月完成

NVO/SNY/ABLX 宣布在SNY与ABLX达成收购意向后，NVO无意提出新的收购意向

HTHT 宣布与TPG资本亚洲成立合资公司（HTHT持股20％），该合资公司达成股权购买协议，将以11.8亿人民币价格收购北京诺菲特三元和北京宜必思三元两家酒店，收购需监管同意，预计在今年上半年完成

SNY/ABLX SNY宣布以总价39亿欧元的价格收购ABLX，每股ABLX美国存托股获得45欧元现金

ING 宣布达成协议以3.6亿欧元的价格收购国际支付服务供应商Payvision的75％股份

TGC 宣布拆分出售公司位于田纳西的甲烷工厂资产

PF 据路透社报道，Third Point可能持有PF股份

KR/CASY 据CNBC报道，CASY考虑参与竞买KR的便利店业务

财报季

LMT 洛克希德马丁四季度经调整EPS 4.30美元，预期4.06美元；四季度营收151亿美元，预期146.9亿美元；公司预计全财年EPS 15.20~15.50美元

D 道明尼能源四季度经营EPS 0.91美元，预期0.89美元；四季度营收32.1亿美元，预期34.5亿美元；公司预计全财年经营EPS 3.80~4.25美元，市场预期4.04美元

STX 希捷科技第二财季经调整EPS 1.48美元，预期1.40美元；第二财季营收29亿美元，预期29亿美元

SOGO 搜狗去年四季度净营收2.778亿美元，同比前一年增长62%。归属搜狗的净利润为1550万美元，较去年同期增长44%；同时预计今年一季度营收上涨35%-41%，约2.18亿美元至2.28亿美元

SOHU 搜狐(美股SOHU)第四季度调整后每股亏损2.01美元，预期亏损1.49美元。搜狐第四季度营收为5.10亿美元，预期为5.183亿美元。搜狐预计第一季度营收在4.10亿-4.35亿美元

其他市场

在上周大幅下跌1.7%之后，用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所（ICE）美元指数在周一的交易中趋于稳定，而黄金期货价格则有所下跌。原油期货价格下跌。

在芯片厂商的推动之下，欧洲股市呈现出上涨走势，亚洲股市则收盘涨跌不一。

比特币价格在本周之初的交易中面临着一定压力。

美股重要新闻数据（注：时间为美国东部时间）

东部时间10:30 达拉斯联储制造业调查报告

【盘前异动股票】

盘前跳空上涨股票

BLDP +11.6%， DPW +8.6%， CASI +4.1%， GENE +3.9%，BTX +3.8%， CZWI +1.3%， ARLP +1.2%， FDX +0.9%，AHGP +0.8%， BK +0.5%， BLOK +0.5%， ESLT +0.5%

盘前跳空下跌股票

ARDM -33%， CYOU -6.9%， CLDT -4.8%， ADNT -3.6%，APDN -3.2%， CIFS -1.7%， EKSO -1.2%， BABA -0.6%，CAT -0.6%， DPZ -0.5%

跳空上涨新闻

优于预期财报财测影响:

BLDP（17财年营收高于机构预测，并对近期机构做出的做空报告做出回应） CISN WRK LMT STX CFFN AHGP

并购新闻影响:

ABLX SNY宣布以总价39亿欧元的价格收购ABLX，每股ABLX美国存托股获得45欧元现金

INAP 宣布以1.32亿美元的价格收购Iaas服务供应商SingleHop

AVP 宣布公司股东团体向董事会发布公开信要求公司对公司进行全面的战略目标评估进程

CASI 宣布收购25个获批的简略注册新药申请资产组I

其他新闻

PTCT 公布RG7016用于治疗脊髓型肌萎缩症的临床试验的初步数据

FOLD 宣布加拿大CDR发布CDEC对Galafold作为法布雷症的长期疗法的正面推荐意见

PTX 宣布与Actavis实验室达成有关Zohydro ER的专利诉讼的和解协议

LOW 宣布董事会通过新一轮50亿美元的回购项目

评级上调影响:

ZYNE MOMO AGN

跳空下跌新闻

不及预期财报财测影响:

CYOU ADNT

并购新闻影响:

SNY 宣布以总价39亿欧元的价格收购ABLX，每股ABLX美国存托股获得45欧元现金

其他新闻

ARDM 宣布Linhaliq的注册新药申请收到FDA的完全回应函不予通过

ROYT 宣布显著下调2月现金红利，由前一个月每股$0.02776下调至$0.01635

APOP 宣布与股份机构投资人达成协议将增发400万美元美国存托股和权证，其中权证行权价格为每股$12.00

FSNN 宣布公开承销增发3千万美元流通股

WYNN 受高管性骚扰诉讼新闻持续影响

KPTI 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行

评级下调影响:

AAOI ABBV DEO FNSR FTI RRC

【盘前重点关注】

KapStone Paper and Packaging（KS）将被Westrock Co（WRK）以35美元每股收购，总值13.6亿美元（企业价值为49亿美元）。

DPW Holdings（DPW）计划将推出一组加密币的ATM网络，该ATM机可以让客户用现金买卖加密币。

Ballard Power（BLDP）展望2017财年，营收为1.2亿美元，预期值为1.1257亿美元。

Lockheed Martin（LMT）发布第四财季财报，每股收益4.3美元，好于预期值4.03美元；营收同比增10.1%至151.4亿美元，好于预期值147.2亿美元。储备订单金额为1000亿美元，公司展望2018财年，每股收益15.2-15.5美元，预期值为14.07美元；营收为500-515亿美元，预期值为511.8亿美元。

【其他个股新闻】

Seagate Tech（STX）发布第二财季财报，每股收益1.48美元，好于预期值1.35美元；营收同比增0.7%至29.1亿美元，好于预期值28.6亿美元。

搜狗（SOGO）发布第一财季财报，每股收益0.01美元，不及预期值0.1美元；营收同比增62%至2.778亿美元，好于预期值2.742亿美元。

畅游（CYOU）发布第四财季财报，每股收益0.64美元，不及预期值0.84美元；营收同比增10.7%至1.445亿美元，不及预期值1.4995亿美元。公司展望第一财季，每股收益0.47-0.56美元，预期值为0.88美元。

搜狐（SOHU）发布第四财季财报，每股亏损2.01美元，不及预期亏损1.72美元；营收同比增23.7%至5.096亿美元，好于预期值5.2266亿美元。

据Sunday Times UK，软银（SFTBY）可能会推出支付网络，与PayPal（PYPL）竞争。

因微博（WB）未能审查部分内容，其部分服务被监管机构叫停。

Adient（ADNT）发布第一财季财报，每股收益1.06美元，不及预期值1.17美元；营收同比增4.4%至42亿美元，不及预期值42.6亿美元。公司上调2018财年展望，营收为170-172亿美元，预期值为170.5亿美元。

Dominion Energy（D）发布第四财季财报，每股收益0.91美元，好于预期值0.89美元；营收同比增4%至32.1亿美元，不及预期值34.7亿美元。

【机构评级报告】

机构Cascend Securities将苹果（AAPL）的目标价从200美元升至220美元。

机构Investec将Unilever NV（UN）的评级升至买入。

机构Bernstein将星巴克（SBUX）的评级降至与市场持平。

机构SunTrust给予百事可乐（PEP）持有初始评级，目标价为125美元。

机构Stifel将阿里巴巴（BABA）的目标价从210美元升至230美元。

摩根大通将陌陌（MOMO）的评级升至增持。