交易前瞻：企业财报唱主角 美股盘前微幅走低

金融界美股讯：北京时间4月19日凌晨消息，投资者关注宝洁等大型公司财报季日内经济数据，美股盘前微幅走低，市场预计各大股指在开盘以后将连续第二个交易日平淡交投；比特币价格小幅走高，站稳8000美元关口；欧洲主要股市涨跌互现，原油期货小幅走高，黄金承压下跌。

道指期货下跌16点，至24717点，跌幅为不到0.1%；标普500指数期货下跌2.95点，至2706.75点；纳斯达克100指数期货下跌8.50点，至6835点。

在周三的交易中，道指收盘小幅下跌，原因是科技巨头IBM（NYSE:IBM）的股票在其公布最新财报之后遭遇了卖盘。与此同时，标普500指数和纳斯达克综合指数则小幅上涨。在今年截至目前为止的交易中，这三大基准股指则均累计上涨，涨幅在0.1%到5.7%之间，这意味着股市已经从3月份遭遇的卖盘中恢复了过来。

美联储

美联储理事莱尔·布瑞拉德（Lael Brainard）发表讲话称，周期性压力正在累积；资产估值、商业杠杆显示风险提升；就业市场强劲，家庭资产负债状况得到改善；商业活动稳固，银行表现良好；通胀良好地锚定了，但是仍有一些不平衡的迹象。；财政刺激将会加强周期性压力。

在美股市场周四开盘以后，美联储负责监管事务的副主席兰德尔·夸尔斯（Randal Quarles）将于美国东部时间周四上午10点向美国国会参议院下属的一个委员会就监管改革的问题作证。

到美国东部时间周四晚上6:45，克里夫兰联储主席洛丽塔·梅斯特（Loretta Mester）将在匹兹堡大学商学院发表有关经济前景和政策的讲话。

市场分析

本周投资者的注意力集中在美股企业第一季度财报季上，流媒体视频服务巨头奈飞（NFLX）、高盛集团（GS）和联合健康集团（UNH）等公司发布的财报均表现优异。

市场分析师目前预计，标普500指数成分股公司在第一季度中的盈利增长将可达到17.3%，创下自2011年以来的最高水平。

“在缺少地缘政治相关推动力的形势下，市场已经在某种程度上进入了一个交投淡静的阶段。”市场研究公司Hantec Markets的市场分析师理查德·佩里（Richard Perry）在一份研究报告中写道。“市场日益关注企业财报，而到目前为止，整体上来说美股企业的财报表现对市场来说是利好的。”

个股消息

亚马逊（AMZN）盘前股价上涨2%，此前该公司首席执行官杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）在一封年度股东信中披露信息称，这家电商巨头旗下Amazon Prime服务的全球会员人数已经超过了1亿人。

芯片股盘前下跌，追踪这个板块的交易所交易基金VanEck Vectors Semiconductor ETF下跌了1%，原因是周三晚间有报道称社交网络巨头Facebook（FB）计划设计芯片，该公司正计划开发更多的自有硬件，而此举则是这种计划的一部分内容。Facebook股价在周四盘前基本保持不变。

宝洁（PG）盘前上涨1%，原因是该公司同意以42亿美元的价格从德国默克公司手中收购一项消费者健康业务，此举将给宝洁的非处方药产品系列带来维他命和营养品等产品。另外，宝洁此前公布的财报也显示其季度业绩超出分析师预期。

信用卡公司美国运通（AXP）和铝生产商美国铝业公司（AA）的估计预计都将上涨3%以上，这两家公司在周三盘后公布的财务业绩均超出预期。

烟草巨头菲利普莫里斯国际公司（PM）盘前上涨0.5%，原因是该公司此前公布的财报显示其调整后盈利超出分析师预期；钢铁生产商纽柯钢铁公司（NUE）的股票也很可能将活跃交投，该公司将在盘前发布财报。

增发新闻

ESTE 申请7.5亿美元混合证券暂搁发行

IEA 申请通过权证行权搁架式增发848万股流通股

NTB 申请混合证券暂搁发行

XEL 申请混合证券暂搁发行

AGLE 宣布以每股$8.00的价格增发450万股流通股

APLS 宣布以每股$25.50的价格增发550万股流通股

ASPU 宣布以每股$7.15的价格公开承销增发280万股流通股

HMNY 宣布生效早前提交的搁架式增发计划，公开承销增发流通股

HMNY 宣布进行最高1.5亿美元的市价增发项目

HMNY 宣布以每股$2.75的价格增发3000万股股份

RIGL 宣布公开承销增发最高1500万股流通股

SJI 宣布以每股$29.50的价格增发1101.6万股流通股

ETP 宣布以每股$25.00的价格公开承销增发1800万股7.375％的C类固定至浮动利息累积可赎回永久优先股，总募集资本约4.5亿美元，承销方可在30天内超额承销270万股

CMC 宣布发行3.5亿美元优先票据，2026年到期

PRTK 宣布定向发行1.25亿美元优先可转换本票，2024年到期

SFL 宣布发行1.5亿美元优先可转换票据，2023年到期

并购新闻

SECO 宣布与Caissa旅游达成战略合作伙伴关系，并通过增资和增加股本的方式收购Caissa的子公司北京旭日旅游服务公司

BKNG 宣布收购区域商旅预定软件供应商FareHarbor

PBFI 宣布以总价3300万美元的现金和股票价格收购First Bank，折合每股$32.00

RILY 宣布与老虎资本及Wilmington SavingsFund Society共同以7.8亿美元的价格收购Bon-Ton Stroe的货物、房地产、知识产权及其他指定资产

NXPI/QCOM 宣布双方同意撤销并重新向中国商务部提交并购审批申请

BXS 宣布以新发型412.5万股流通股的价格收购Icon资本公司机器全资子公司Icon Bank of Texas

KBR 宣布在Carillion破产后，公司完成了对Carillion持有的Aspire Defence的股份的收购，收购资产包括超过22年的未完成订单，预计收购影响KBR的营收和现金流，相关财务细节已经披露在早前公布的18年财务指引

LX 宣布与公司的合作伙伴达成协议，将对合作伙伴进行10亿人民币的投资，扩大在中国的信贷服务

CUBValiant Integrated Services宣布以总价1.35亿美元的现金价格收购CUB的全球防御服务业务

SHPG 据路透社报道，日本制药公司武田药品向爱尔兰制药公司Shire提出46.5英镑/股的收购报价，SHPG董事会已经回绝该收购意向

PG 宣布以34亿欧元的价格收购Merck KGaA的消费者保健业务

ACET 宣布公司开始进行战略目标评估的举措，并于贷款方协商对信贷进行豁免

CCF 宣布Roblon US以210万美元的价格收购CCF的结构复合杆材业务

DOV/APY DOV宣布董事会正式通过将旗下Apergy Corp拆分上市的提案，Apergy将以APY的代码在纽交所于5月9日挂牌上市，拆分登记日为4月30日

ICHR 宣布以持有的现金收购韩国IAN Engineering公司，收购细节未披露，预计收购增加ICHR年度营收2千万美元

DIS/FOXA 迪斯尼对收购福克斯资产的对手报价为34.41美元/股

AA 美国铝业称，制裁俄罗斯铝业的结果复杂得令人难以置信，极难进行预测。出售Bauxite给俄铝的交易将被重新调配，2018年从俄罗斯铝业购买的铝土矿达8万吨

财报季

PG 宝洁第三季度核心每股收益1.00美元，预期98美分。第三季度销售净额162.8亿美元，预期162.1亿美元。宝洁预计全年核心每股收益增幅5%至8%

BX 黑石第一季度经济每股收益65美分，预估45美分。黑石管理资产4,496亿美元，预估4,468.8亿美元。第一季度净流入182亿美元

BK 纽约梅隆银行第一季度EPS 1.1美元，预期 0.96美元。第一季度营收42亿美元，预期40.5亿美元

UN 联合利华一季度营收126亿欧元，预期129.5亿欧元。一季度基本销售额增长3.4%，预期增长3.4%。一季度每股派息0.3872欧元

NVS 诺华制药一季度核心EPS 1.28美元，预期1.26美元。一季度净销售额126.9亿美元，预期124.3亿美元

STLD Steel Dynamics第一财季EPS盈利0.96美元。第一财季净销售26亿美元，市场预期25.8亿美元

CVBF CVB金融一季度EPS 32美分，市场预期30美分。一季度股票平均回报率13.0%。一季度资产平均回报率1.71%

CCI 冠城国际一季度FFO 4.47亿美元。一季度净营收13亿美元，市场预期13.1亿美元。一季度经调整EBITDA 7.63亿美元

URI 联合租赁一季度经调整EPS 2.87美元，市场预期2.47美元。一季度营收17.3亿美元，市场预期16.9亿美元。一季度租赁收入14.6亿美元。将回购至多12.5亿美元的股票

GM 通用汽车宣布165亿美元的循环信贷额度。通用汽车的汽车部门信贷额度仍维持145亿美元。通用汽车已经拨给通用金融价值20亿美元的634天专用设备

AA 美国铝业第一财季调整后EPS盈利0.77美元，市场预期0.69美元。第一财季销售30.9亿美元，市场预期30.9亿美元。第一财季调整后EBITDA为6.53亿美元，市场预期6.129亿美元。上调2018财年EBITDA预估至35-37亿美元，之前指引为26-28亿美元

PTC PTC第二财季经调整EPS 34美分，市场预期31美分。第二财季经调整营收3.082亿美元，市场预期3.029亿美元。PTC预期第三财季营收3.1-3.15亿美元，市场预期3.085亿美元

CP 加拿大太平洋铁路第一财季经调整EPS 2.70加元，市场预期2.71加元。第一财季营收16.6亿美元，市场预期16.8亿美元

IPO日程

纽约

EAF 承销股数3777.7万 实际发行3500万 定价区间$21.00-$24.00 定价$15.00

简介:EAF是一家为电弧炉钢炼钢企业提供垂直一体化石墨电极的制造商

SURF 承销股数600万 超额承销720万 定价区间$13.00-$15.00 定价$15.00

简介:SURF是一家研发新一代激活免疫系统对抗癌症的疗法的临床阶段免疫肿瘤疗法生物制药公司

VRIO 承销股数2970万 定价区间$19.00-$22.00（因销售状况不佳撤销IPO计划）

简介:VRIO是T拆分上市业务，主要为拉美地区提供卫星电视服务

纳斯达克

MOR 承销股数830万 定价区间$24.12-$24.12 定价$25.04

简介:MOR是一家自主研发淋巴瘤疗法的成熟期生物制药公司，公司研发超过100款候选药，并已经获得与别的制药公司达成的专利许可协议

其他市场

欧洲股市涨跌不一，亚洲股市则收盘上涨。

原油期货价格上涨，黄金期货价格下跌。用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所（ICE）美元指数大致平走。

重要新闻数据（注：时间为美国东部时间）

东部时间09:30 美联储副主席Randal Quarles讲话

东部时间09:45 消费者舒适度指数

东部时间10:00 领先指标

东部时间10:30 天然气评估报告

【盘前异动股票】

跳空上涨股票

SIEN +16.7%， XTNT +15.4%， CCK +9.6%， EGHT +7.2%， AA +5.4%， ROKU+3.3%， AXP +3.1%， CENX +2.7%， TER +2.7%， KMI +2.4%， MDSO +2.2%，BBT +2.1%， AMZN +1.6%， BK +1.5%， IBKR +1.2%， DHR +1.2%， WBC+1.2%， KEY +1.2%， BHP +0.8%， UFPI +0.5%

跳空下跌股票

ACET -34.5%， HMNY -25.3%， PIR -20.5%， SNBR -12.4%， PRTK -10.2%，MXWL -10.1%， SFL -4%， SVA -3.7%， ALGN -3.5%， URI -3.3%， PTC -1.9%，RIGL -1.5%， CP -1.1%， TPX -0.8%， CATY -0.8%

跳空上涨新闻

优于预期财报财测影响:

CCK AA AXP ABB BK KMI SNA MDSO BBT DHR WBC KEY

其他新闻

XTNT 宣布与Healthcare国际合伙达成协议扩大在拉美市场的分销业务

SIEN SIEN宣布BRK.A下属公司Vesta制造的OPUS品牌的乳房植入物产品的上市审核批准获得FDA通过，认证通过SIEN将额外获得1000万美元的定期贷款信贷额度

SHPG 据路透社报道，日本制药公司武田药品向爱尔兰制药公司Shire提出46.5英镑/股的收购报价

TER 下周公布财报，昨天受半导体股影响下跌超过3%后回调

CENX 受AA财报影响

AMZN 特朗普六次发推文点名攻击亚马逊，但Bezos在写给股东的年度信函里一次都没提到特朗普.亚马逊CEO Bezos在信函中称，我们将继续投资扩大客户基础。2017年是我们销售硬件的最好的一年。2017年多数部门销售是通过第三方。（首次披露）付费Prime会员超过1亿

ROKU 受AMNZ与BBY的合作新闻影响，确认在5月9日盘后公布一季度财报

GWPH 今天公司与外围和中枢神经系统药物咨询委员会会面

IBKR 昨天下跌3.3%后回调，SEC确认IBKR的证券经纪申请

BHP 公布截至3月份的9个月运营数据，重申整年石油、冶金和燃煤产量指引，降低铁原矿产量指引

评级上调影响:

EGHT NVCR HSBC S TXT

跳空下跌新闻

不及预期财报财测影响:

PIR SNBR MXWL TSM URI PM NVS PTC UN CP CATY

并购新闻影响:

NXPI/QCOM 据华尔街日报报道，中国监管部门称QCOM与NXPI的并购协议存在难以解决的问题，因而影响并购审批，随后双方同意撤销并重新向中国商务部提交并购审批申请

其他新闻

ACET 宣布公司开始进行战略目标评估的举措，并于贷款方协商对信贷进行豁免

HMNY 宣布生效早前提交的搁架式增发计划，公开承销增发流通股，同时宣布进行最高1.5亿美元的市价增发项目

PRTK 宣布定向发行1.25亿美元优先可转换本票，2024年到期

SFL 宣布发行1.5亿美元优先可转换票据，2023年到期

SVA 宣布对山东Sinobioway生物制药对公司做出的声明作出回应，称声明内容错误，并对公司某少数股权股东采取的激进并对公司造成损害的行为表示顾虑

AGLE 宣布以每股$8.00的价格增发450万股流通股

RIGL 宣布公开承销增发最高1500万股流通股

AAPL 受TSM的财报和下调财务指引影响

PG 宝洁第三季度核心每股收益1.00美元，预期98美分。第三季度销售净额162.8亿美元，预期162.1亿美元。宝洁预计全年核心每股收益增幅5%至8%

评级下调影响:

ALGN CLX

【盘前重点关注】

Novartis AG（NVS）发布的1季度每股收益1.28美元，比市场预期值1.25高0.03美元。营业收入同比增长10%，达到126.9亿美元，市场预期为124.5亿美元。

Taiwan Semi（TSM）发布的1季度每股收益3.46美元，比市场预期值3.48美元低0.02美元。营收同比增长6.1%，达到2.4808亿美元，市场预期为2.5089亿美元。

Blackstone（BX）发布的1季度每股收益0.65美元，比市场预期值0.50美元好0.15美元。营收同比下降7.6%，为177亿美元，市场预期为125亿美元。

宝洁（PG）发布的3季度每股收益1美元，比市场预期值0.99美元高0.01美元。营收同比增长4.3%，达到162.8亿美元，市场预期为162.2亿美元。

Helios & Matheson（HMNY）宣布与Canaccord签署一份市价发行股份协议，总额为1.5亿美元（相当于暂搁注册）。

【其他个股新闻】

BK 纽约梅隆银行一季度EPS 1.1美元，超过市场预期的96美分，一季度营收也超市场预期。这一结果得益于资产服务费用收入的增加

PG 宝洁第三财季经调整EPS 1美元，超市场预期2美分，营收也超市场预期 该公司美容及家庭护理业务该季度表现最好的 另外，宝洁将以约42亿美元的价格收购德国默克公司的消费健康业务

BX 黑石一季度EPS 65美分，超市场预期20美分，营收也超市场预期 黑石还向其股票回购计划追加10亿美元，并宣布派发特别股息

BBT BB&T银行一季度经调整EPS为0.97美元，超市场预期5美分；营收基本符合预期，而利润则比去年同期翻了一倍

BABA 据彭博报道，泰国政府表示，阿里巴巴计划在该国东部沿海地区投资110亿泰铢（3.52亿美元），修建分销枢纽

SHPG 日本制药公司武田药品称，向爱尔兰制药公司Shire提出46.5英镑/股的收购报价，但Shire已拒绝该报价提议，谈判仍在继续

FOX 据一份监管文件显示，出于反垄断考量，福克斯拒绝了康卡斯特对其娱乐资产的收购 康卡斯特的出价比迪斯尼的报价高16％

PG 宝洁将以约34亿欧元（合42亿美元）的价格收购德国默克公司的消费健康业务

LUV 美国西南航空文件显示，西南航空与CFM就拟议的检查存在分歧

亚马逊（AMZN）公布了其全球Amazon Prime会员用户数:超过1亿，这是亚马逊首次公布Prime会员的订阅用户数。

彭博社援引知情人士的话称，在与苹果对薄公堂的同时，芯片巨头高通（QCOM）正计划为削减成本而裁员。报道中称，高通正在寻求削减10亿美元的成本。

受到台积电业绩报告影响，苹果公司（AAPL）股价盘前走低。

日本制药公司武田药品称，向爱尔兰制药公司Shire（SHPG）提出46.5英镑/股的收购报价，但Shire已拒绝该报价。

【机构评级报告】

券商Argus将沃尔玛（WMT）的评级从持有提高至买入。

券商Piper Jaffray将iRobot（IRBT）的评级从持有提高至增持。

券商Macquarie将Sprint（S）的评级从减持提高为中性。

券商Jefferies将ConocoPhillips（COP）的评级从买入降低至持有。