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百度发行的10亿美元两批次新债券定价

金融界网站 2020-04-02 04:34:32

4亿美元10年期固定利率债券定价为+285个基点。最终价格指引为+285个基点(整),初步价格指引为+325个基点区域,3个月平价赎回,提前赎回权。证券信息:10年期固定利率。

6亿美元5年期固定利率债券(2025年4月7日到期)定价为+275个基点。最终价格指引为+275个基点(整),初步价格指引为+312个基点区域,1个月平价赎回,提前赎回权。证券信息:5年期固定利率。

发行人:百度(BIDU) 评级:A3 / A(穆迪/惠誉)

格式:SEC注册,高级无抵押。

资金用途:偿还某些现有债务和一般公司用途。

结算:2020年4月7日(T+4)。

面额:20万美元 x 1000美元。

簿记行:美国银行、高盛(主结算行)。

投资者回售:触发事件后以101%回售。

信息来自了解情况、但因无公开置评授权而不愿具名的知情人士。

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百度 新债券 定价

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