达达今晚登陆纳斯达克 IPO定价预计16美元发行规模扩大至2100万

金融界美股讯 北京时间6月5日凌晨据知情人士透漏，达达集团IPO发行价预计定为16美元/ADS（美国存托股票），股票代码DADA。同时发行规模预计由此前公布的1650万ADS增至2100万ADS，每ADS代表4股普通股。此次IPO，达达集团或将启动“绿鞋机制”，即承销商行使超额配售权。如全额行使“绿鞋机制”，达达集团IPO募资规模约在3.86亿美元。京东和沃尔玛作为达达集团IPO基石投资者，分别认购6000万美元和3000万美元。主承销商为高盛、美银证券和杰富瑞。达达集团创始人兼CEO蒯佳祺将在上市后继续担任董事会主席及CEO。

达达集团扩大IPO发行规模，较此前公布的发行股数增发至2100万ADS，也是基于公开招股阶段投资者认购十分踊跃。此前达达集团公布定价区间15-17美元/ADS，最终定价位于区间中位，表明达达集团愿意为投资者后续获利留出空间。

达达集团将于今晚正式登陆美国纳斯达克交易所。伴随敲钟进入最后倒计时，达达集团将成为中国赴美上市“即时零售第一股”，同时也是美国参议院通过《外国公司问责法案》后首个上市的中国企业。

业绩方面，招股文件显示，达达集团近三年营收持续高速增长，2020年一季度收入增速进一步提升至109％。三年来收入加速增长的同时，亏损率大幅收窄。2019年经调整的净亏损率大幅优化近一半至45.8％，2020年一季度在此基础上，亏损率继续大幅优化至17.6％，盈利能力不断改善。

达达集团成立于2014年6月，旗下有两大核心业务平台：本地即时配送平台达达快送和本地即时零售平台京东到家。招股书中援引艾瑞咨询的报告显示，两大平台在社会化即时配送、商超即时零售的市场占有率均为第一。

截至2020年一季度，达达快送覆盖2400余个县区市，京东到家覆盖700余个县区市；截至2020年3月31日的12个月里，达达快送配送单量超过8.22亿单，平台活跃骑士超过63.4万名，2019年日订单量峰值超过920万；京东到家平台活跃门店数量为8.9万，活跃用户数为2760万。