理想汽车宣布拟发行7.5亿美元可转换优先债券

网4月7日消息，周二美股盘后，中国新能源汽车公司理想汽车宣布，公司将提供于2028年到期的价值7.5亿美元的本金总额兑换债券。受市场条件和其他因素，有关票据的初始换算率、利率及其他条款将于发行时厘定。同时该公司打算给予首批购买者13天的选择权，让他们购买至多1.125亿美元的票据本金总额。

当发行时，这些票据将是公司的优先无担保债务。这些票据将在2028年5月1日到期，除非在此日期之前按照其条款回购、赎回或兑换。在2027年11月1日之前，只有在满足某些条件和特定时间内，这些票据将以持有者的选择权进行兑换。持有人可在2027年11月1日或之后的任何时间以期权方式转换任何或全部债券，直至债券到期日之前的第二个预定交易日结束营业。在转换后，本公司将根据具体情况向这些转换持有者支付或交付现金、本公司的美国存托股票（“美国存托股票”），每一股目前代表本公司的两股A类普通股，或现金和美国存托股票的组合，由本公司选择。