Bespoke的‘简单至上’策略:如何超越市场

金融界 2024-12-07 08:51:02
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在波动不断的股市中,Bespoke Investment Group认为,保持简单竟然能出奇制胜。

这家研究机构试图创建一个简明的投资公式,打造一个经得起时间考验且能超越市场的投资组合。“简单至上”(Keep It Simple, Stupid,简称KISS)是一种设计原则,最早由美国海军在1960年提出。

Bespoke选择了Russell 1000指数作为其股票池,并设定了三个筛选标准:正向的股价动能、上升的利润率以及拥有护城河,即具有某种竞争优势,使得公司在一定程度上免受竞争威胁。

“我们想提出一套非常简单的标准,”Bespoke Investment Group联合创始人Paul Hickey表示。

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该机构挑选出过去六个月、一年和三年股价有上涨动能的股票。然后,它筛选出过去两年净利润率上升的股票。最后,通过定性判断,评估每家公司的护城河。

Bespoke的20只股票组合在过去三个月上涨了13.6%,而Russell 1000指数同期上涨了8.8%。该投资组合自成立以来的九个月表现也超过了基准指数。

该投资组合中包括了市值巨大的Nvidia(NVDA)和Meta Platforms(META)。芯片制造商Nvidia在人工智能热潮中成为最大的赢家之一,今年股价再次暴涨193%。Meta在2024年也表现强劲,股价上涨超过70%。

信用卡公司Visa和烟草公司Altria Group(MO)也出现在该组合中。

临床基因检测公司Natera(NTRA)同样获得Bespoke青睐。值得注意的是,亿万富翁投资者Stanley Druckenmiller在上个季度将这家医疗公司作为最大的持仓。由于可能受益于放松管制,这只股票自特朗普连任以来一直在上涨。

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎! 投诉
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