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恒兴新材发行价25.73元/股,一名自然人网下报出50元/股的最高价

金融界 2023-09-13 09:58:16

日前,江苏恒兴新材料科技股份有限公司(简称“恒兴新材”)披露了发行公告,确定上交所主板上市发行价25.73元/股,发行市盈率44.35倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为15.51倍。

恒兴新材保荐人、主承销商为国泰君安证券。网下询价期间,上交所业务管理系 统平台共收到831家网下投资者管理的9049个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为6.12元/股-50元/股。

报价信息表显示,网下询价过程中的最高价及最低价均由自然人报出。自然人刘志强自有资金投资账户报出6.12元/股最低价,旷海滨报出50元/股的最高价。

经国泰君安证券核查,14家网下投资者管理的45个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过资格审核;8家网下投资者管理的8个配售对象未遵守行业监管要求,超过相应资产规模申购。以上53个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。

此外,经恒兴新材和国泰君安证券协商一致,将拟申购价格高于31.43元/股、拟申购价格为31.43元/股且申购数量低于900万股(不含900万股)的配售对象全部剔除。以上共计剔除123个配售对象。

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为790家,配售对象为8873个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计,全部网下投资者报价中位数为29.02元/股;期货公司报价中位数最高,为29.44元/股;其它法人和组织报价中位数最低,为25元/股。

恒兴新材本次募投项目预计使用募集资金9亿元。按本次发行价25.73元/股和 4000万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计该公司募集资金总额 10.29亿元,略高于募资需求。

据了解,恒兴新材属于精细化工行业,采购大宗化学品作为原料,围绕有机酮、有机酯和有机酸产业链布局,有效综合利用、研发、生产和销售附加值高、下游市场空间大的特色精细化学产品。

2020-2022年,恒兴新材实现的营业收入分别为4.28亿元、5.18亿元和6.77亿元,实现的归母净利润分别为1.25亿元、0.9亿元和0.93亿元。

值得一提的是,恒兴新材业务毛利率呈现下滑趋势。2020年至2022年,该公司综合毛利率分别为48.38%、33.50%和27.68%,主营业务毛利率分别为50.45%、34.67%和 28.32%,毛利率呈下降趋势。

恒兴新材表示,影响公司毛利率的主要因素是制造费用的增加、新产品的开拓策略、市场供需关系的影响以及原材料价格波动。

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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