AI+存储双重引爆，半导体板块盘初冲高，多股创新高开启主升浪！

今日A股半导体板块盘初迎来强势冲高，板块景气度持续攀升，结构性行情凸显。核心标的表现亮眼，芯原股份（半导体IP及定制芯片龙头）、芯联集成（先进封装及晶圆制造企业）盘中股价突破前期高点，创下历史新高，成为板块领涨核心引擎；捷捷微电、康希通信、富满微、东芯股份、中微半导等多只细分领域标的同步跟涨，形成“龙头领涨、梯队联动”的强势格局。资金面来看，板块受AI算力需求爆发、存储周期反转及国产替代加速等多重利好催化，市场关注度显著提升，核心标的获资金集中追捧，同花顺金融数据库显示，1月23日芯原股份成交额达41.23亿元，资金配置意愿强烈，板块整体交投活跃。

半导体行业1月最新权威利好消息

1. 国产替代率大幅提升，政策补贴精准赋能：据手机搜狐网1月15日资讯，半导体行业协会2026年1月数据显示，国内半导体设备国产替代率从2025年的25%提升至35%，其中刻蚀机、薄膜沉积设备等核心设备替代率突破40%，远超市场预期；工信部同步推出最高15%的国产设备采购补贴，降低国产设备入厂门槛。

2. 存储超级周期启动，价格涨幅超预期：据富国基金1月21日研报，TrendForce预测2026年Q1整体一般型DRAM合约价将上涨超50%，闪存合约价上涨超30%，SK海力士透露2026年芯片产能已全部售罄，高端内存产品预订一空，供需缺口持续扩大。

3. 大基金三期加码布局，资金支撑力度空前：据今日头条1月24日报道，国家大基金三期正式落地，总规模超3500亿元，首期1200亿已到位，其中40%资金投向设备和材料领域，1月已向半导体设备领域注资20亿元，重点支持核心零部件研发。

4 全球设备市场扩容，国内需求稳居首位：据SEMI协会1月报告，预计2026年全球半导体制造设备销售额将达1450亿美元，2027年升至1560亿美元；中国大陆将稳居2026年全球半导体设备投入首位，预计投入约392.5亿美元。

受积极影响的行业梳理

1. 半导体设备行业：直接受益于全球晶圆厂扩产与国产替代加速，AI算力需求爆发带动HBM、先进封装相关设备需求激增。浙商证券1月4日行业策略报告指出，3D NAND与DRAM技术迭代使刻蚀、薄膜沉积设备价值量倍增，HBM扩产额外提升光刻、ALD等设备需求，国内设备企业订单饱满，成长确定性较强。

2. 半导体材料行业：与设备行业形成强协同，设备量产装机带动光刻胶、电子特气、靶材等材料需求同步放量。手机搜狐网1月15日分析指出，随着半导体设备国产化率提升及全球扩产加速，国内材料企业依托设备配套优势，有望实现进口替代，分享行业成长红利。

3. AI服务器行业：作为半导体需求核心引擎，AI服务器出货量激增直接拉动存储、计算芯片需求。富国基金1月21日研报显示，2026年国内AI服务器出货量预计突破300万台，英伟达全新存储架构升级进一步引爆存储芯片需求，推动半导体产业链上下游协同增长。

风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。