存储芯片板块震荡回升！矽电股份涨超10%，德明利股价续创历史新高，内存短缺问题引爆行情

3月12日，存储芯片概念震荡回升，截至发稿，矽电股份涨超10%，德明利10CM涨停，续创历史新高，大为股份、佰维存储、上海新阳等跟涨。

消息面上，希捷首席商务官Ban Seng Teh表示，如果氦气供应中断持续数周以上，可能会迫使芯片制造商将更多产能分配给人工智能存储器，从而加剧本已严重的内存短缺问题。

另外，当前市场炒作存储芯片的核心逻辑在于AI算力（核心股）需求爆发推动行业进入“超级周期”，全球存储芯片供不应求局面贯穿2026年，价格持续上行并向消费电子终端传导。同时，国产替代进程加速叠加技术升级突破，相关企业业绩迎来爆发式增长，吸引资金布局产业链优质标的。

国泰海通发布研报指出，英伟达GTC2026开发者大会即将召开，Rubin Ultra强化平台、Feynman新架构及LPU推理芯片有望集中亮相，建议关注AI芯片（核心股）、算力（核心股）、存储方向。

相关行业：

存储芯片设计制造板块：随着AI服务器算力（核心股）需求激增，存储芯片行业量价齐升，叠加国产替代政策推动，具备自主研发能力与稳定产能的存储芯片设计制造企业将直接受益，迎来业绩与估值双重修复机遇，头部企业凭借技术与客户优势将进一步扩大市场份额。

封装测试板块：存储芯片技术升级对封装工艺提出更高要求，3D堆叠、紧凑型封装等新技术加速落地，掌握高端封装测试能力的企业将伴随行业需求增长，获得更多订单与市场份额，逐步实现国产封装技术对海外的追赶超越。

上游材料设备板块：存储芯片生产所需的光刻胶、靶材等关键材料以及光刻机、刻蚀机等设备需求持续提升，上游材料设备厂商将依托行业高景气度，实现业务规模与盈利能力同步增长，国产材料设备厂商也将在国产替代浪潮中迎来发展窗口。

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