A股午评：沪指涨1.92%、创业板大涨4.81%，AI产业链集体爆发，全市场超5000只个股上涨

4月8日，中东紧张局势迅速降温，亚太股市开启全线反攻，A股三大股指早盘高开高走集体拉升，截止午盘，沪指涨1.92%报3964.72点，深成指涨3.87%报13919.13点，创业板指涨4.81%报3312.71点，科创50指数涨5.05%报1338.3点；沪深两市半日成交额1.54万亿，全市场超5000只个股上涨。

盘面上热点快速轮动，AI产业链集体爆发，其中算力（核心股）租赁概念走强，大位科技、行云科技、奥瑞德、杭钢股份、华孚时尚涨停。算力硬件概念快速拉升，中际旭创涨超8%，刷新历史高点，铭普光磁、东山精密涨停。AI应用端表现活跃，蓝色光标20cm涨停，志晟信息30cm涨停。下跌方面，油气概念集体调整，中曼石油、蓝焰控股跌停，科力股份、广汇能源、通源石油等多股大跌。

热点行业

贵金属（核心股）概念活跃

贵金属（核心股）概念活跃，西部黄金涨停，晓程科技、山金国际、湖南白银（核心股）、赤峰黄金、招金黄金、湖南黄金跟涨。

消息面上，现货黄金站上4850美元/盎司，日内涨3.19%。此外中国央行公布数据显示，中国3月末黄金储备报7438万盎司，环比增加16万盎司，为连续第17个月增持黄金。

CPO概念（核心股）走强

CPO概念（核心股）走强，铭普光磁、东山精密涨停，长芯博创涨超7%，续创历史新高，中际旭创、汇绿生态、德科立、长光华芯等涨幅靠前。

西部证券指出，CPO在行业龙头等推动下加速商用，业界进行LPO、NPO、XPO等多种技术路线的创新。现在处于产业加速初期，未来三年是CPO行业渗透率快速提升、供应链格局和产业链价值分工逐步构建的核心观察窗口期。

商业航天（核心股）概念拉升

商业航天（核心股）概念拉升，臻镭科技、广联航空、飞沃科技涨超11%，神剑股份、超捷股份、航天宏图、航天发展、航天动力跟涨。

消息面上，7日21时32分，长征八号运载火箭在海南商业航天（核心股）发射场以“一箭十八星”方式，将千帆星座第7批组网卫星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

油气板块走低

油气板块走低，准油股份、蓝焰控股、贝肯能源、中曼石油一字跌停，潜能恒信、科力股份、通源石油、首华燃气低开超10%，中国海油、中国石油低开超6%。

消息面上，美伊双方在巴基斯坦斡旋下达成为期两周的临时停火协议，引发国际原油期货暴跌，早盘WTI原油期货一度跌近20%。

机构观点

华泰证券：中东局势有缓和，短期迎来TACO交易窗口

华泰证券表示，中东局势有缓和，4月8日特朗普同意暂停对伊朗的轰炸两周，伊朗接受巴基斯坦提出的停火协议。从昨晚资产表现看，美股日内反弹，原油大跌，VIX指数冲高回落。我们认为，短期迎来TACO交易窗口。从心态上的积极，转为实际行动上的积极。但是未来仍有变数，VIX在高位，说明市场并未完全定价战事的结束，需要做好仓位管理。配置上，上周三4/1的A股市场可以作为TACO交易的预演，关注下面两条方向：第一组是前期超跌。统计3月份一级行业跌幅靠前的行业，包含：TMT、有色钢铁（核心股）建材、机械设备。都是春季行情周期+科技的主线，同时受益于降息预期的回摆。机械设备是外需驱动。第二组是和油价低相关+独立景气周期，如AI链和创新药。中期视角，战争使得能源安全的问题暴露出来，继续关注电力链，如果短期调整是布局机会。

华金证券：A股短期可能已见底

当前来看，基本面可能继续回升、海外风险释放和情绪调整已较充分、政策偏积极，A股短期可能已见底。短期建议继续逢低配置：一是政策和产业趋势向上的通信（AI硬件）、电子（半导体（核心股）、AI硬件）、电新（AI电力、储能（核心股））、创新药、有色金属（核心股）、化工、军工（商业航天）等行业；二是煤炭、电力、银行等低估值红利行业。

中信证券：建议关注云产业链及算力（核心股）租赁相关标的

中信证券指出，伴随Agent应用和多模态生态的爆发，资本开支与算力（核心股）需求错配，全球Token用量正迎来新一轮加速增长，近两年云产业链有望进入量价齐升的发展大年。云产业链方面，需求推升价格水平，云产业链进入量价齐升周期。算力租赁方面，优质算力芯片供给偏紧，头部算力租赁厂商卡位优势突出，较高杠杆提升高增确定性。建议关注云产业链及算力租赁相关标的。