AI算力爆发引爆HBM！香农芯创涨超7%，行业供需紧张格局推动产品价格持续上涨

早盘，HBM板块大涨，截至发稿板块上涨3.24%。领涨股香农芯创涨超7%，壹石通、中科飞测涨超6%，拓荆科技、盛美上海、精智达涨超5%。

消息面上，外围市场存储芯片概念股（核心股）全线大涨。其中，韩国市场SK海力士股价大涨超7%，至111.8万韩元，为首次突破110万韩元大关。另外，美股市场闪迪昨晚收涨11.83%，报952.5美元，创历史新高，总市值超1400亿美元；该股年内累计涨幅达301%。

AI算力（核心股）爆发带动高带宽内存需求激增，行业供需紧张格局推动产品价格持续上涨，叠加技术突破与产能落地预期，板块成长空间得到市场高度认可，相关企业业绩增长（核心股）确定性较强，吸引资金积极布局。

闪迪已经开始建立HBF高带宽闪存（核心股）样品生产线，正在与材料、零部件、设备企业展开合作构建产业生态，计划下半年拿出样品，年底前启动运行，目标明年实现商业化。南亚科技公布2026年第一季度DRAM内存平均售价环比增幅超70%，预计第二季度表现还将优于第一季度，未来数个季度毛利率有望维持在高位。三星晶圆代工已将4nm制程工艺的HBM4内存基础裸片报价上调40至50%，行业涨价趋势延续。

相关行业：

高带宽内存制造：作为AI算力（核心股）核心存储载体，高带宽内存需求随着AI服务器放量持续攀升，行业供需紧张格局推动产品价格不断上涨，具备成熟量产能力的头部厂商将直接受益于量价齐升，业绩增长（核心股）弹性充足。

存储材料与设备：高带宽内存生产需要高端光刻、先进封装等专业设备和特种电子材料，随着国内外存储厂商扩产提速，上游材料和设备企业订单量将迎来大幅增长，打开中长期业绩成长空间。

AI算力（核心股）配套：高带宽内存是AI大模型训练和推理的关键支撑部件，下游AI服务器、云计算厂商对高带宽内存的采购需求持续爆发，带动产业链整体景气度提升，相关配套企业将同步受益。

产业链公司：

太极实业：公司旗下海太半导体（核心股）专注存储芯片封测业务，已掌握高带宽内存封测核心技术，深度绑定海外头部存储厂商，将充分受益于行业涨价浪潮和需求增长，业绩增长（核心股）确定性较强。

香农芯创：公司深耕存储芯片分销领域，代理多家海外大厂的高带宽内存产品，AI算力（核心股）需求爆发带动公司分销订单规模快速增长，业绩弹性充足，有望充分享受行业红利。

雅克科技：公司生产的湿电子材料广泛应用于存储芯片制造环节，高带宽内存产能扩张将直接拉动公司相关材料出货量提升，叠加产品价格上涨，公司业绩增长（核心股）动力强劲。

壹石通：公司的电子级功能粉体材料可用于高带宽内存封装环节，能够提升封装工艺稳定性与产品性能，随着存储芯片产能持续扩张，公司产品市场需求将持续释放，推动业绩稳步增长。

投资有风险，入市需谨慎。以上内容由AI生成，不构成投资建议。