科技巨头，飙涨！白宫“讨论伊朗提案”；官方：禁止外资收购Manus！

来源：光大证券微资讯

热点聚焦

HOT

1、隔夜，WTI原油期货收涨2.09%，报每桶96.37美元。布油期货收涨2.75%，报每桶108.23美元。此前，美国白宫新闻秘书莱维特27日在记者会上证实，总统及其国安团队当天开会讨论伊朗提出的谈判新方案。据伊朗媒体27日报道，伊朗外长表示，伊方正在对美方提出的谈判请求进行研究和评估。

2、隔夜，美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.13%，纳指涨0.2%，标普500涨0.12%，纳指、标普500再创收盘新高。费城半导体（核心股）指数跌1%，终结18连涨，30只成分股中24家下跌。存储概念股集体走强，闪迪涨8.11%，美光科技涨5.6%，希捷科技涨1.64%，均创新高。英伟达涨4%创新高，报216.61美元，盘中一度升至216.83美元，均刷新历史纪录，最新市值5.26万亿美元，稳居全球市值榜首。股价4月已累涨超22%。

3、外商投资安全审查工作机制办公室（国家发改委）依法依规对外资收购Manus项目作出禁止投资决定，要求当事人撤销该收购交易。

4、全球最大的AI开源社区Hugging Face发布的2026年春季全球开源AI生态报告显示，过去一年，该平台上41%的大模型下载量来自中国研发的模型，中国已成为全球开源大模型供给最活跃、增长最快的地区之一。国产开源大模型全球累计下载量突破100亿次，我国已成为全球人工智能专利最大拥有国，专利申请量全球占比达60%。2025年人工智能核心产业规模超过1.2万亿元。

5、财政部有关负责同志表示，对穆迪作出维持中国主权信用评级并上调展望至“稳定”的决定表示赞赏。

股市动态

1、4月27日，南向资金净卖出约40.92亿港元。其中，盈富基金、南方恒生科技分别遭净卖出32.08亿港元、11亿港元；中芯国际获净买入约9.77亿港元。港交所，贝莱德在中国银行（核心股）H股的持股比例从5.91%升至6.05%。

2、自2024年“9·24”行情启动以来，科创综指展现出强劲的上涨动能，截至2026年4月27日，指数累计涨幅达150%，在A股四大综合指数中位列第一。截至2026年4月24日，指数市值覆盖度约93%，个股总市值平均值约193亿元。相关产品已达84只，跟踪产品总规模近190亿元。

3、Wind显示，截至4月27日收盘，在已披露一季报的上市公司中，被险资加仓的上市公司超过50家，其中科技、电力等板块的上市公司数量较多；此外，险资新进入110多家上市公司前十大流通股股东名单中。硬件设备和电气设备行业均有超过10家上市公司前十大流通股股东名单迎来险资新进，包括深南电路、华测导航、东方电缆、科泰电源等公司。

4、据不完全统计，截至4月27日发稿，包括中际旭创、新易盛、亨通光电、华工科技、天孚通信、光迅科技、景旺电子、剑桥科技、光库科技和汇绿生态在内的多家光模块上市公司披露一季报。其中，中际旭创一季度净利润同比增长262%，剑桥科技Q1净利润环比增长2722%。

5、国家航天局局长单忠德4月21日主持召开商业航天（核心股）高质量发展企业圆桌会议，聚焦形成“箭星场频网”一体化发展合力、加快推进商业航天产业化发展，听取相关商业航天企业情况介绍和意见建议。

6、泡泡玛特近日发布了首款家电（核心股）产品THE MONSTERS生活家系列冷藏箱，将于4月30日22点正式发售。据悉，本次发布的两个版本全球各限量发售999台，售价均为5999元，每一台都拥有限定编号。值得注意的是，目前闲鱼等平台的二手价格已飙至8999元，部分标价近万元，溢价幅度高达50%。

7、化工（核心股）巨头巴斯夫宣布将其全球组合中用于塑料应用的抗氧化剂、加工稳定剂和光稳定剂产品价格进一步上调，最高涨幅达25%。

8、机器人（核心股）：国家电（核心股）网印发《2026年具身智能发展规划》，计划在今年集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿元。

9、芯片产业链：三星、海力士称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断；近期，氦气、靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。

10、算力（核心股）硬件：台耀CCL产品调涨20%至40%；台光电、联茂宣布将于第二季度起对高阶材料启动新一波调价，锁定AI服务器、交换机等高阶应用。

要闻解读

1、据2026北京国际汽车展览会消息，4月24日—5月3日举行的第十九届北京国际汽车展览会上，宇树、智元、云深处、优必选、傅利叶等国内主流机器人（核心股）本体厂商集体携新品参展，多款人形机器人（核心股）本体亮相并获实际订单支撑。

点评：人形机器人（核心股）产业将持续保持高景气度，技术迭代与订单落地节奏有望加快，核心零部件国产化替代进程提速，产业链各环节企业将充分受益于行业爆发式增长，直接利好核心零部件、本体制造、系统集成等相关板块，产业链上下游企业订单量与业绩有望持续释放。

2、据《科创板日报》消息，近日，DeepSeek-V4预览版上线并开源，其最重要变化就是：不仅支持以英伟达GPU运行，也可采用华为昇腾NPU运行。同时完成寒武纪、摩尔线程等国产芯片（核心股）适配，实现10-20ms低时延推理。中国信通院也启动面向整个AI软硬件产品及系统的国产化适配测试。

点评：国产算力（核心股）产业链将进入“技术突破-产能释放-业绩兑现”的高景气周期。券商（核心股）预计2026年国产算力芯片出货量翻倍增长，智能算力规模达1460.3EFLOPS，市场规模突破337亿美元。生态端，随着80%以上主流大模型完成国产芯片（核心股）适配，国内开发者生态将快速壮大，且单位算力价格有望持续下探，推动AI在各行业渗透，算力需求维持50%以上增速。

宏观经济

1、国家数据局4月27日发布的《关于举办2026年“数据要素（核心股）×”大赛的通知》显示，大赛旨在加力推进《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，充分发挥数据要素乘数效应，设置了数据要素×工业制造、现代农业等16个行业领域赛道和数据基础设施1个专业赛道。

2、工信部、生态环境部、交通运输部、商务部、市场监管总局等五部门联合印发《关于开展规范废旧动力电池回收利用联合执法专项行动的通知》。聚焦废旧动力电池运输、规范移交等活动，依法依规查处未取得危险货物道路运输许可擅自运输废旧动力电池、机动车维修企业违规交售废旧动力电池等行为。严厉打击将废旧动力电池用于电动自行车、电动平衡车、电动滑板车等行为。

3、市场监管总局近日选取北京、河北、江苏、浙江、河南、四川、广东等7省市开展由登记机关向人民法院申请强制清算试点工作。试点的主要任务包括推动打通与人民法院的数据接口，实现信息共享，并完善注销“一网”服务平台功能，为强制清算和破产企业注销提供“全程网办”服务。

4、商务部、中央宣传部、文旅部、市场监管总局、体育总局、国家中医药（核心股）局组织开展“源自中国、泽被世界：中医药服务消费和服务贸易融合发展试点”工作，确定18个地区为中医药服务消费和服务贸易融合发展试点地区。未来三年内，试点地区将在中医药文化交流、中医药旅游路线推介、中医康养服务、食养药膳服务、中医药体育服务等方面先行先试。

5、施行近17年的企业国有资产法迎来首次修订。企业国有资产法修订草案4月27日提请人大常委会审议，草案对现行法作了全面修改，主要修改内容包括完善中国特色现代企业制度、完善企业国有资产管理监督体制、明确坚持分类管理原则、健全国有资本收益管理制度等。

6、农业法修订草案4月27日提请人大常委会审议，将进一步巩固和加强农业在国民经济中的基础地位，坚持大农业（核心股）观、大食物观，推动农业高质量发展，推进乡村全面振兴，加快建设农业强国。

7、国家电（核心股）网公司召开工作会议部署当前重点工作。会议要求，扎实推进治本攻坚三年行动；要保障电力可靠供应，做好迎峰度夏准备，落实供电服务举措，加强应急保障和演练；要大力推进电网发展，加大前期工作力度，加快重点工程建。

8、今年第一季度，阿塞拜疆国家石油基金出售了约22吨黄金。根据该基金的季度报告，此次出售的黄金储备按当前价格计算价值超过30亿美元，标志着自2012年开始购入黄金以来，该基金首次减持黄金储备。而此前土耳其、俄罗斯、波兰等国央行也采取了类似举动。

行业动态

1、奇瑞墨甲机器人（核心股）宣布，公司完成智警机器人千台签约与百台集中交付。奇瑞集团董事长尹同跃表示，机器人与智能汽车（核心股）在感知、规划、控制等底层技术上高度同源，智能汽车就是移动的机器人。

2、奕境X9携手华为乾崑于北京车展进行展出，奕境X9以“首车即旗舰”之姿，重塑大六座SUV价值标杆。奕境X9全系标配华为乾崑智驾ADS 5、新一代防碰撞系统CAS 5.0、896线双光路图像级激光雷达（核心股），实现“旗舰之感”。

3、META与Overview Energy合作将太空太阳能引入数据中心。该协议使公司能够优先获得Overview太空太阳能系统高达1GW的电力容量。2028年进行初始轨道演示，2030年实现商业电力输送。

4、微软称将不再向OpenAI支付收入分成。微软将继续持有OpenAI的IP授权，适用于模型和产品，直到2032年。Microsoft的许可将成为非独占的。

5、谷歌将在韩建设全球首个AI园区，旗下DeepMind拟深化与三星、SK海力士、LG等合作。

6、韦德布什分析师Dan Ives预测，特斯拉和SpaceX很可能会在2027年初实现大合并，可能性有80-90%。

7、中国科学院力学研究所近日联合中国科学院微小卫星创新研究院，在轻舟试验飞船上完成太空金属增材制造技术演示验证。太空金属增材制造载荷搭载轻舟试验飞船，由中科宇航力箭二号遥一火箭发射，飞船在600公里轨道成功开展太空金属增材制造技术演示验证，顺利完成实验任务。

8、2026年脑机接口首次写入政府工作报告，被明确为培育发展的六大未来产业之一。中国信息通信研究院预测，2025年我国脑机接口市场规模约为30亿元，2030年预计达到120亿元。

9、中国信通院发布数据，2026年3月，国内市场手机出货量2115.0万部，同比下降7.1%。

个股动态

公司公告

北部湾港：下属子公司投30.95亿元建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪作业区6号至8号泊位工程

兆龙互连：拟10.79亿元投建高速数据传输与连接项目，建成后预计年产高速互连组件等产品1800万件

新洋丰：拟合计62亿元建设精细磷化工（核心股）及磷酸铁锂产业链项目

绿色动力：与阿里云签订深化合作框架协议

博云新材：第一季度净利润同比增长13362%，硬质合金产品整体实现量价齐升

沃森生物：第一季度净利润同比增长4082%

富祥药业：一季度净利润同比增长2633%，新能源板块产品销售量价齐增

铜冠铜箔：第一季度净利润同比增长2138%，主要系铜箔产品售价上涨所致

天齐锂业：第一季度净利润同比增长1699%，主要锂产品销售均价较上年同期均明显增长

湖南裕能：第一季度净利润同比增长1338%，碳酸锂等材料价格上涨带动产品销售价格提升

融捷股份：第一季度净利润同比增长1296%，锂矿采选业务利润增加

源杰科技：第一季度净利润同比增长1153%，数据中心领域CW光源产品销售额实现增长

利通电子：2025年净利润2.93亿元，同比增长1089%

天赐材料：第一季度净利润同比增长1006%，锂离子电池材料单价及销量上升所致

永太科技：第一季度净利润同比增长890%，系锂电板块的销售增加所致

华立股份：第一季度净利润同比增长862.96%

利通电子：一季度净利润同比增长821%，算力（核心股）业务增加

章源钨业：第一季度净利润同比增长796%，主要系钨原料价格大幅上涨传导致产品销售价格上涨

浙海德曼：第一季度净利润同比增长680%，主要系订单增加交付能力提升所致

南亚新材：第一季度净利润同比增长611%，产品销量增长及售价提升

思瑞浦：一季度净利润同比增长577%，在光模块等高价值领域产品持续放量

金信诺：第一季度净利润同比增长560%

湖南白银（核心股）：第一季度净利润同比增长456%，贵金属（核心股）价格上涨

国际复材：第一季度净利润同比增长412.94%

嘉元科技：一季度净利同比增长392.77%，铜箔产品产销量显著增长，高附加值产品占比增加

荣盛石化：第一季度净利润同比增长378.46%

协创数据：第一季度净利润同比增长343%

松发股份：第一季度净利润同比增长330%，船舶（核心股）开工建造及交付量增长

剑桥科技：第一季度净利润同比增长276%，高速光模块业务规模增加

宝鼎科技：第一季度净利润同比增长268%，覆铜板及铜箔产品销量增加

华丰科技：第一季度净利润同比增长230.43%

睿创微纳：第一季度净利润同比增长228.31%

恒工精密：第一季度净利润同比增长211%，主要系新增人形机器人（核心股）本体业务所致

中远海能：第一季度净利润同比增长207%，外贸油运市场保持高位

中微公司：第一季度净利润同比增长197%

方正科技：一季度净利润同比增长195%，PCB业务平均销售价格和销量增加

江波龙：2025年净利润14.23亿元，同比增长185%；一季度净利润38.62亿元，同比扭亏为盈

紫光国微：第一季度净利润同比增长180%，特种集成电路业务产品销量同比增加

永兴材料：第一季度净利润同比增长155%，碳酸锂价格上涨

东山精密：一季度净利同比增长143%，光模块业务抓住行业爆发和客户订单加急机会较去年同期实现收入翻倍

中国稀土：第一季度净利润同比增长90.80%

中电港：第一季度净利润同比增长87.38%，存储芯片价格持续上涨带动客户需求提升

澜起科技：第一季度净利润同比增长61.30%，DDR5新子代RCD芯片及互联类芯片新产品收入占比提高

风险提示

*ST创兴：收到拟终止公司股票上市的事先告知书

ST香雪：股票交易可能被实施退市风险警示

亿晶光电：股票将被实施退市风险警示，股票停牌

*ST国华：触及终止上市情形，股票自4月28日起停牌

宝馨科技：股票交易可能被实施退市风险警示及其他（核心股）风险警示

洲际油气：4月29日起实施其他（核心股）风险警示，简称变更为“ST洲际”

中路股份：股票将被实施其他（核心股）风险警示，A股简称变更为“ST中路”

ST柯利达：4月29日起复牌并实施退市风险警示，简称变更为“*ST利达”

ST开元：股票将被实施退市风险警示及其他（核心股）风险警示，简称变更为*ST开元

中信尼雅：股票自4月29日起实施退市风险警示，证券简称变更为“*ST尼雅”

麦趣尔：4月29日开市起复牌并实施其他（核心股）风险警示，股票简称变更为“ST麦趣”

天玑科技：4月29日开市起复牌并实施其他（核心股）风险警示，股票简称变更为“ST天玑”

湘邮科技：因期末净资产为负将被实施退市风险警示，证券简称变更为“*ST湘邮”

信安世纪：股票将于4月29日被实施其他（核心股）风险警示，实施后A股简称变更为“ST信安”

准油股份：自4月29日开市起复牌并实施“退市风险警示”，股票简称变更为“*ST准油”

同德化工（核心股）：被出具否定意见的内部控制审计报告，4月29日起实施其他（核心股）风险警示简称变更为“ST同德”

中坚科技：因涉嫌信披违规被证监会立案

百傲化学：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案

2连板联翔股份：4月29日起被实施退市风险警示，简称变更为“*ST联翔”

2连板维科技术：2025年度钠离子电池因产量处于爬坡阶段、生产成本较高

禾盛新材：熠知电子是国内ARM架构CPU设计公司，业务规模较小且处于持续亏损状态

深圳华强：昇腾业务收入占比不足0.1%