A股午评：创业板半日涨0.98%，光纤、PCB概念股爆发，锂矿、工业气体概念股走低

5月7日，A股三大股指早盘走势分化，沪指高开后窄幅震荡，深成指及创业板指高开探底后震荡上行，截止午盘，沪指涨0.25%报4170.75点，深成指涨0.71%报15569.46点，创业板指涨0.98%报3815.24点，科创50指数涨0.42%报1663.93点；北证50指数盘中涨超4%；沪深两市半日成交额1.98万亿，全市场超3400只个股上涨。

盘面热点快速轮动，算力（核心股）硬件方向集体走强，其中光纤概念（核心股）表现活跃，杭电股份2连板，通鼎互联涨停。CPO概念（核心股）走高，炬光科技20cm涨停，东山精密、仕佳光子、汇绿生态、光迅科技均创历史新高。PCB概念爆发，电子布、CCL方向领涨，聚杰微纤、东材科技涨停，创历史新高，山东玻纤、宝鼎科技、协和电子涨停。下跌方面，工业气体概念震荡走弱，水发燃气跌停，蜀道装备、华特气体、广钢气体、金宏气体纷纷下挫。锂矿概念集体调整，大中矿业跌超8%。

热点行业

光伏（核心股）概念拉升

光伏（核心股）概念盘中震荡拉升，太空光伏方向领涨，拉普拉斯、迈为股份涨超10%，此前安彩高科、钧达股份涨停，连城数控、北玻股份、奥特维均涨超7%。

消息面上，美国德州格莱姆斯县网站发布的公告显示，马斯克的商业航天（核心股）公司SpaceX计划初步斥资550亿美元，在美国德州建造一座“分阶段、采用新一代技术、垂直整合的半导体（核心股）制造及先进计算制造工厂”。如果后续阶段得以完成，预计总投资额可能高达1190亿美元（约合人民币8105亿元）。

光纤概念（核心股）走强

光纤概念（核心股）集体走强，通鼎互联一字涨停，特发信息高开8%，杭电股份、长飞光纤、亨通光电、长盈通等涨幅靠前。

消息面上，英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。

PCB概念反复活跃

PCB概念反复活跃，上游CCL产业链方向领涨，宝鼎科技涨停，此前山东玻纤（核心股）6天3板，东材科技逼近涨停，宏和科技、兴森科技、华正新材、超声电子等涨幅靠前。

消息面上，据TheElec获悉，随着PCB需求激增，基板厂商订购覆铜板（CCL）的交货周期已从两周延长至最长六周

算力（核心股）租赁概念延续强势

算力（核心股）租赁概念延续强势，东阳光2连板，股价创历史新高，中嘉博创、润建股份涨停，合力泰、航锦科技、直真科技等跟涨。

消息面上，5月5日，东阳光发布公告，公司控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与头部企业A公司正式签署《算力（核心股）服务采购框架合同》，合同预计总金额达160亿元—190亿元（含税），合同期限为合同约定的订单验收通过后60个月。

机构观点

国泰海通：股市有望走出新高，行情广度将进一步扩散

国泰海通认为中国股市上升的势头远未结束，并有望走出新高。首先，4月PMI数据再度超出市场预期，2026年第一季度全A两非盈利增速自2021年以来首次重回两位数增长，中国传统行业企稳、新兴产业扩张、制造业全球化等增长逻辑逐步显性化，2026年中国经济预期有望上修。其次，4月重磅会议时隔九个月再度提及资本市场，叠加近期资本市场改革提速，隐含巩固资本市场稳中向好形势的政策态度。此外，2026年第一季度，AI算力（核心股）、锂电、军工（核心股）等高景气得到充分验证，进一步强化了当下产业趋势对于定价的重要性。该机构还表示，财报季后行情广度预计将显著扩散，具备产业催化的中小主题也有望迎来投资机会。行业上，新兴科技是主线，价值也会有春天。

中信建投：北美四大CSP上调2026年资本开支预期，坚定看好算力（核心股）产业链

北美四家 CSP 厂商公布一季报，持续加码资本开支。北美四大CSP厂商2026Q1合计资本开支1316亿美元，同比增长70.25%，预计2026年总资本开支7100亿美元，2027年依旧能看到高增。北美四大云巨头集体上调2026年资本开支预期，且对2027年整体展望积极，预示着算力（核心股）基础设施的建设高峰远未见顶。坚定看好AI全产业链，尤其是AI算力产业链。

华泰证券：关注外资配置视角下的三大线索

2026第一季度海外头部基金中资股仓位低配程度延续修复。向前看，中期建议关注三条线索：1）ROE及分红稳定、估值具性价比的红利及A50核心资产；2）稳增长预期强化下的低估值顺周期修复方向；3）外资长期偏好的互联网科技、消费龙头及资源红利等全球稀缺性资产。