存储芯片超级周期来袭！板块掀涨停潮，长鑫科技业绩“狂飙”上半年营收预增600%净利超500亿元

早盘，存储芯片板块大涨，截至发稿板块整体上涨2.83%。领涨股同有科技20CM涨停，深科技、柏诚股份、雅克科技、三孚股份、百傲化学10%涨停，德邦科技、朗科科技、联讯仪器、商络电子涨超10%，兆易创新、大普微、佰维存储、恒坤新材、精智达、太极实业等涨超9%。

当前市场炒作存储芯片板块的核心逻辑在于，全球AI算力（核心股）需求爆发推动行业进入“超级周期”，存储芯片供需持续偏紧，价格大幅上涨直接增厚企业盈利；同时国产存储龙头业绩超预期爆发，验证了行业高景气度，叠加国产化替代进程加速，吸引资金持续布局相关标的。

消息面上，国产DRAM龙头长鑫科技于5月17日更新科创板IPO招股说明书（申报稿），披露了远超预期的业绩数据。2026年1—3月，公司实现营业收入508亿元，同比增长719.13%；净利润330.12亿元，同比增长1268.45%；归母净利润247.62亿元，同比增长1688.30%。公司预计2026年1—6月实现营业收入1100亿元至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；归母净利润500亿元至570亿元，同比增长2244.03%至2544.19%。此次更新招股书系补充业绩数据，公司IPO进程恢复推进，拟募集295亿元用于存储器晶圆制造量产线技术升级等项目，将进一步提升产能规模与技术实力。

同时，港股澜起科技获南向资金连续五周净买入，上周净买入超10亿港元，最新持股量占自由流通股本比例达19.32%，公司在投资者调研中表示，一季度随着DDR5渗透率提高且子代持续迭代，DDR5 RCD芯片出货量显著增加，第三、第四子代RCD芯片出货占比进一步提升。

此外，TrendForce集邦咨询数据显示，2026年二季度通用型DRAM合约价格预计环比上涨58%-63%，NAND闪存（核心股）合约价格环比上涨70%-75%，行业价格上涨趋势明确，将持续推动企业盈利增长。

相关行业：

存储芯片设计：作为存储产业链的核心环节，芯片设计企业直接受益于产品价格上涨与需求放量，尤其是具备DDR5、3D NAND等高端产品布局的企业，将凭借技术优势抢占更多市场份额，业绩弹性显著。随着AI算力（核心股）需求持续攀升，高端存储芯片需求增速远超行业平均，设计企业的技术研发投入将转化为实际业绩增长（核心股），同时国产替代浪潮下，本土设计企业有望突破海外厂商的技术垄断，获得更多市场空间。

半导体（核心股）封测：存储芯片需求爆发带动封测订单量大幅增长，具备先进封装技术、产能规模优势的企业将承接更多高端存储芯片封测业务，同时随着国产存储芯片量产进程加速，本土封测企业的国产化替代空间进一步打开。封测环节是存储芯片制造的关键步骤，先进封装技术能够提升存储芯片的性能与集成度，满足AI等领域对高密度存储的需求，相关企业将持续受益于行业高景气。

半导体（核心股）设备：国内存储龙头如长鑫存储、长江存储开启扩产计划，长鑫存储2026年二季度启动招投标，全年计划扩产5万-6万片，设备采购需求达50-60亿美元；长江存储2号厂房机台工艺设备管线购装项目已于5月14日启动招标。两大存储龙头同步扩产，直接拉动刻蚀、薄膜沉积、CMP等核心设备订单，设备企业迎来放量增长机遇，同时国产设备的技术突破也将推动国产化替代进程，提升本土设备企业的市场份额。

存储芯片分销：下游AI服务器、消费电子等领域需求爆发，带动存储芯片分销业务规模持续扩大，与国内云服务器龙头、大型ODM企业深度合作的分销企业，将凭借稳定的供应链资源和客户渠道，充分受益于行业高景气。分销环节连接上游芯片厂商与下游终端客户，在供需紧张的市场环境下，具备资源整合能力的分销企业能够保障供应链稳定，获得更高的盈利空间。

产业链公司：

兆易创新：中国大陆领先的存储器设计企业，2021年NOR Flash市场排名全球第三，积极切入DRAM存储器利基市场，与长鑫存储密切合作，2021年6月推出首款自有品牌DRAM产品。公司依托技术研发实力，在存储芯片领域持续布局，充分受益于存储芯片价格上涨与国产替代进程，业绩增长（核心股）动力充足。

深科技：在半导体（核心股）封测业务领域主要从事存储芯片的封装与测试，产品运用场景根据客户需要覆盖多领域。随着国内存储芯片技术日趋成熟，公司布局多年的存储器产线已稳步进入量产阶段，市场份额显著提升，月营收创新高，后续有望争取更多订单，实现业绩持续增长。

雅克科技：公司半导体（核心股）前驱体材料主要应用在半导体集成电路存储、逻辑芯片制造的薄膜沉积工艺中，为存储芯片生产提供关键材料支持。随着存储芯片行业需求爆发，公司相关产品销量大幅增长，同时公司持续推进技术研发，提升产品性能，巩固在半导体材料领域的市场地位。

同有科技：借助上市公司平台，通过收购鸿秦科技、投资忆恒创源和泽石科技，加快向存储产业上游布局，已构建起从芯片、到部件、到系统的存储全产业链。公司全产业链布局能够充分享受产业链各环节的景气红利，同时为客户提供一体化存储解决方案，提升市场竞争力。