明日申购！臻宝科技发行价44.56元/股，发行市盈率仅为行业的一半，为半导体零部件“隐形冠军”，兆易创新、佰维存储等多家上市公司参与战略配售

日前，臻宝科技披露了发行公告，确定科创板上市发行价44.56元/股，发行市盈率31.31倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为68.68倍。6月12日，该股将开启申购。

从发行定价来看，臻宝科技发行前最后一轮融资投后估值约26.65亿元，其上市时市值约为69.20亿元。

臻宝科技保荐人（主承销商）为中信证券。网下询价期间，保荐人通过上交所业务管理系统平台（发行承销业务）共收到320家网下投资者管理的10,819个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为39.20元/股-47.20元/股。

报价信息表显示，网下询价中，汇丰晋信基金管理有限公司管理的16只产品报出47.20元/股最高价，上述报价由于过高被剔除；另外，幸福人寿保险股份有限公司管理的4只产品报出39.20元/股最低价。

本次IPO，臻宝科技募投项目预计使用募集资金11.98亿元。按本次发行价44.56元/股和3882.26万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计该公司募集资金总额17.3亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额16.05亿元。

臻宝科技专注于为集成电路及显示面板行业客户提供制造设备真空腔体内参与工艺反应的零部件及其表面处理解决方案。该公司主要产品为硅、石英、碳化硅（核心股）和氧化铝陶瓷等设备零部件产品，以及熔射再生、阳极氧化和精密清洗等表面处理服务。

根据弗若斯特沙利文数据，在2024年直接供应晶圆厂的半导体（核心股）设备零部件本土企业中，臻宝科技在硅零部件市场排名第一，在石英零部件市场排名第一。

臻宝科技还介绍，其半导体（核心股）设备零部件产品已批量应用于逻辑类14纳米及以下技术节点先进工艺集成电路制造、存储类200层及以上堆叠先进工艺3D NAND（多层堆叠存储单元）闪存（核心股）芯片制造等领域，与国内前十大集成电路制造企业建立了稳定的业务合作关系，并成功拓展了英特尔（大连）、格罗方德、联华电子和德州仪器等海外客户。

2023年至2025年，臻宝科技实现营业收入分别为5.06亿元、6.35亿元和8.68亿元，实现归母净利润分别为1.09亿元、1.52亿元、2.26亿元。

值得一提的是，有多家A股上市公司参与了臻宝科技的战略配售。

例如，6月10日晚间，佰维存储发布公告，其全资子公司海南南佰算拟以自有资金2086.06万元，参与臻宝科技科创板IPO（首次公开募股）战略投资者配售，获配股数为46.81万股。

另外，除海南南佰算外，参与臻宝科技战略配售的还有中信证券投资有限公司、兆易创新、晶合集成、通富微电等。