A股开盘：沪指涨0.17%、创业板涨1.22%，油气、存储芯片、算力硬件概念股走高，旅游及酒店板块调整

7月9日，A股三大股指集体高开，其中上证综指上涨6.67点，涨幅0.17%报3977.55点；深证成指上涨98.74点，涨幅0.66%报15038.47点；沪深300指数上涨18.87点，涨幅0.4%报4774.4点；创业板指数上涨46.77点，涨幅1.22%报3892.12点；科创50指数上涨31.01点，涨幅1.54%报2047.24点。存储芯片板块、油气股涨幅居前；贵金属（核心股）、旅游及酒店板块调整。光纤概念（核心股）高开，星网宇达涨停，魅视科技逼近涨停，陕西华达、特发信息、长盈通等个股纷纷高开。

盘面上，市场焦点股恒尚节能（7板）高开5.67%，磷化铟概念股兴业科技（14天8板）低开2.23%，交换机（核心股）板块星网锐捷（7天5板）低开7.22%、威尔高（创业板2板）低开6.43%，光刻胶概念股兴业股份（9天5板）高开3.91%，机器人（核心股）概念股大恒科技（3板）平开、天海电子（6天3板）低开4.02%，黄金概念（核心股）股招金黄金（5天3板）低开6.11%，AI应用概念股魅视科技（2板）高开9.81%、视源股份（2板）低开4.81%，超级电容概念股金时科技（2板）高开0.67%。

个股动态

中金公司：预计2026年半年度归属于母公司股东的净利润为77.08亿元-82.27亿元，同比增长78%-90%。注：公司Q2净利润预计41.31亿-46.5亿，Q1净利润35.77亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长15%-29%。

天风证券：预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为1.64亿元到2.46亿元，同比增长429.03%到693.55%。注：公司Q2净利润预计1.64亿-2.46亿，Q1净利润22.36万元，据此计算，Q2净利润预计环比增长73160%-109840%。

SK海力士：一位知情人士表示，SK海力士 000660.KS 将于美国时间周三结束其280亿美元美国存托凭证（ADRs）的簿记建档，因认购订单已超额认购数倍。

特发信息：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5500万元-7100万元，同比增长881.42%-1166.93%。注：公司Q2净利润预计0.65亿-0.81亿，Q1净利润-0.1亿，据此计算，Q2净利润预计环比扭亏为盈。

江西铜业：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为75.50亿元-85.00亿元，同比增长80.86%-103.61%。注：公司Q2净利润预计47.32亿-56.82亿，Q1净利润28.18亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长67.92%-101.63%。

宝鼎科技：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元-1.45亿元，同比增长468.71%-559.71%。注：公司Q2净利润预计0.59亿-0.79亿，Q1净利润0.66亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动-10%-19%。

高德红外：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为12.70亿元-14.50亿元，同比增长601.93%-701.41%。注：公司Q2净利润预计9.04亿-10.84亿，Q1净利润3.66亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长147%-196%。

盛视科技：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元-1.35亿元，同比增长336.02%-460.59%。注：公司Q2净利润预计1.01亿-1.31亿，Q1净利润0.04亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长2556%-3343%。

盛新锂能：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为10.00亿元-12.00亿元，同比扭亏为盈。注：公司Q2净利润预计5.36亿-7.36亿，Q1净利润4.64亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长15%-58%。

雅创电子：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.20亿元-2.70亿元，同比增长439%-561%。注：公司Q2净利润预计1.52亿-2.02亿，Q1净利润0.68亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长121%-194%。

海思科：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为7.90亿元-8.70亿元，同比增长513.25%-575.35%。注：公司Q2净利润预计2.35亿-3.15亿，Q1净利润5.55亿，据此计算，Q2净利润预计环比下降43%-57%。

东材科技：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.12亿元，同比增长63.93%。注：公司Q2净利润预计1.25亿，Q1净利润1.87亿，据此计算，Q2净利润预计环比下降33%。

热点题材

AI芯片（核心股）：

苹果将增加与博通的合作支出，该协议预计将超过300亿美元，将生产超过150亿枚美国制造的芯片。二者达成新的多年期协议，其中包括对位于科罗拉多州科林斯堡的一处设施的扩建，博通公司将在科林斯堡生产先进射频元件及无线技术产品。

华为昇腾：

2026世界人工智能大会（WAIC）暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行。本次大会期间，将首发首秀多款最新AI产品。其中，业界最大规模超节点华为Atlas 950 SuperPoD真机将首次亮相。

云厂商：

由首席美股策略师Michael Wilson领衔的摩根士丹利研究团队日前的最新报告指出，半导体（核心股）板块上涨动能正在减弱，资金正流向表现滞后的板块，其中AI超大规模云服务商具备更高的投资吸引力。大摩认为，云服务商拥有稳健的核心业务，即使AI相关业务波动也能获得主营支撑，当前估值更具性价比。

AI服务器：

7月7日晚间，国内AI服务器龙头浪潮信息披露2026年半年度业绩预告，上半年盈利规模已超过2025年全年（24.13亿元），创上市以来同期历史新高。业内人士认为，AI算力（核心股）基建的高景气度落地到龙头业绩端，再次印证算力产业链的强业绩弹性。

AI手机（核心股）：

7月8日下午消息，中兴通讯终端事业部总裁、努比亚技术有限公司总裁倪飞在微博发文表示，全球首款AI 智能体手机来自努比亚，量产旗舰新机将在2026 世界人工智能大会上首次公开亮相。

商业航天（核心股）：

据财联社报道，长征十号乙火箭首飞已锁定7月10日至13日窗口期，将在海南商业航天（核心股）发射场择机发射，这是全球首款采用“海上柔性绳网回收”方案的中大型运载火箭。

锂电：

7月7日，高工产研锂电研究所（GGII）发布数据，今年上半年，我国锂电池（核心股）出货约1.2TWh，同比增长超过50%。高工锂电分析，国内储能（核心股）需求结构从“源网侧”向多元场景延伸、叠加海外出口抢装潮的双重共振，带来了行业的高速增长。

机构策略

中信建投：AIPCB需求放量、高阶升级趋势明确 打开设备耗材新空间

中信建投研报表示，算力（核心股）需求正成为PCB行业最重要的结构性增量，推动AI场景PCB升级为高多层、高密度、高速、低损耗和高可靠的平台型产品。AI服务器架构从CPU平台转向GPU/ASIC集群，全面抬升PCB在用量、层数、材料、孔结构、线路精度与可靠性的技术要求，带动高多层板、高阶HDI需求快速增长;与此同时，M7-M9低损耗基材迭代，mSAP等精密工艺加速导入，行业高端化趋势明确，倒逼全流程设备升级，PCB设备及配套耗材同步迎来发展机遇。

华泰证券：看好受益半导体（核心股）新需求放量叠加供给出清的玻璃板块

华泰证券强调，与市场更多聚焦玻璃基板（核心股）下游进展和未来空间测算不同，华泰证券梳理玻璃基板的多元下游应用场景，以及对应上中游环节的性能要求、技术门槛和市场格局。随着半导体（核心股）技术快速变革， 在AI/HPC大尺寸封装、光电互连、射频前端和临时键合等场景的推动下，玻璃基材有望成为下一代重要的AI硬件材料。其中先进封装领域载板芯材(Glass Core)和中介层材料(Glass Interposer)中长期市场空间大，国内玻璃龙头有望实现原片国产化替代和TGV技术突破。华泰证券看好受益半导体新需求放量叠加供给出清的玻璃板块。

中信证券：模型能力加速迭代，关注多模态应用与商业化场景

中信证券研报指出，模型能力加速迭代，关注多模态应用与商业化场景。模型方面，智谱开源GLM-5.2大模型与Slime强化学习框架。OpenAI发布GPT-5.6系列(Sol旗舰/Terra均衡/Luna经济型)，模型限量灰度开放，强化智能体、代码能力;Anthropic发布Claude Fable 5和Claude Mythos 5。Fable 5能长时间自主工作，而且产出质量较高。Token消耗量方面，截至6月29日，全球大模型token调用量单周调用量达43.1T。