农业股涨停潮！亚盛集团四连板，最强厄尔尼诺确认，全球食品价格创三年新高

早盘，农业板块表现活跃，板块内8只个股涨停，*ST广糖、粤桂股份、中粮科技、海南橡胶、亚盛集团、敦煌种业、中粮糖业、苏垦农发涨停，保龄宝、金健米业、冠农股份、万向德农、北大荒涨超5%。

近期农业板块持续走强，市场炒作的核心逻辑在于超强厄尔尼诺引发的全球粮食减产预期与政策面利好的双重共振。一方面，全球粮食供给端面临气候冲击和地缘扰动的叠加压力，国际农产品价格持续走高，市场对粮价上行空间的想象被打开；另一方面，国内粮食安全政策持续加码，种业振兴战略深入推进，转基因商业化加速落地，为板块提供了中长期政策支撑。同时，A股市场存量资金在高位科技赛道出现分歧后，向估值处于历史低位的农业板块进行高低切换，进一步放大了板块的短期弹性。

消息面上，世界气象组织9月3日发布最新通报，确认厄尔尼诺现象已形成并将持续增强，预计将发展为超强级别事件，对全球降水和温度格局产生重大影响，相关极端天气风险将持续至2027年。国家气候中心预计，本次厄尔尼诺事件将于今年11月至12月前后达到峰值，大概率成为有观测记录以来最强的一次。

受此影响，全球粮食主产区减产预期升温，国际小麦、玉米等主要粮食品种期货价格持续走高，创下近年新高。联合国粮农组织数据显示，全球食品价格8月升至2022年末以来最高水平。

与此同时，农业农村部等六部门联合印发《坚持农业农村优先发展 完善乡村振兴投入机制实施方案》，提出完善粮食等重要农产品价格形成机制，推动粮食和重要农产品价格保持在合理水平，强化价格、补贴、保险等政策支持和协同。

此外，9月5日至7日，第八届中国粮食交易大会在长沙举行，主题为"粮安天下聚合力 产销融通促发展"，为历届规模最大，进一步凸显粮食产业的战略地位。

相关行业：

种业：超强厄尔尼诺引发的极端天气，有望提升高产稳产、多抗广适品种的市场价值。国内转基因商业化持续推进，生物育种产业化加速落地，具备研发能力和品种储备优势的种业龙头企业将直接受益。开源证券指出，极端天气有望提升耐密植、耐高温、抗逆境等优势品种的需求，叠加种业知识产权保护制度完善，种业正迎来价值重估。

粮食种植：全球粮食库存消费比持续下行，供需格局趋于紧平衡。在厄尔尼诺扰动下，全球主产区面临减产风险，国际粮价中枢具备上行动力。国内秋粮正处于灌浆成熟与收获关键期，粮食价格形成机制的完善有望稳定种植收益预期，保障农民种植积极性，拥有大面积自主种植基地的农垦企业将受益于粮价上行。

农产品加工：国际农产品涨价趋势向下游传导，白糖、番茄等品种受厄尔尼诺影响尤为显著。历史复盘表明，厄尔尼诺通常为糖价上涨的催化器，东南亚、印度等主产区面临干旱风险，全球白糖供给可能收紧。从事白糖生产和农产品加工的企业，有望受益于产品价格上行带来的盈利改善。

农业科技服务：极端天气频发对农业生产管理提出更高要求，数字农业、智慧种植、精准灌溉等技术需求加速释放。能够为农户和农业经营主体提供从监测预警到生产管控的综合解决方案的企业，将在农业现代化转型中获得持续发展机会。

产业链公司：

敦煌种业：公司是全国首批育繁推一体化种子企业，主营各类农作物种子的研发、生产、加工和销售，产品涵盖玉米、小麦等主要粮食作物种子。公司入选国家农作物种业（玉米）"补短板"阵型企业，自有核心优势品种销量稳步攀升。2026年上半年实现归母净利润1.45亿元，同比大幅增长165.68%，业绩兑现能力突出。

亚盛集团：公司是一家集农作物种植、农产品加工、农业技术研发、农资服务、商贸流通为一体的现代农业企业集团，主要种植经营牧草、辣椒、玉米、马铃薯、啤酒花等农产品，同时从事农业节水灌溉设备的生产经营。公司拥有大面积自主种植基地，在粮食价格上行周期中具备直接受益的优势。

隆平高科：公司是国内种业龙头企业，主营杂交水稻、玉米等农作物种子的研发、生产与销售。公司已推出臻两优8612等低镉水稻品种并成功实现大面积商业化，同时深度布局转基因玉米、水稻品种研发，品种矩阵丰富。在极端天气推动抗逆高产品种需求提升的背景下，公司凭借品种储备和渠道优势有望优先受益。

中粮糖业：公司主营白砂糖及相关产品的制造销售，番茄加工及番茄制品销售，同时涉及农作物种植业务。公司番茄产业采用"五位一体"现代农业管理体系，原料收购采用"订单农业"模式。在厄尔尼诺催化全球糖价上行的背景下，公司作为国内食糖行业龙头，有望直接受益于产品价格上涨。

苏垦农发：公司通过下属19家分公司和1家子公司在自主种植基地上种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物，同时从事种子及大米生产销售、农资销售等业务。公司拥有规模化的自主种植基地，在粮食安全战略持续强化和粮价保持合理水平的政策导向下，经营确定性较强。