人形机器人板块逆势大涨！特斯拉Optimus量产传来新消息，王兴兴称物理AI已经看到被击穿的苗头

早盘，人形机器人板块逆势上涨，奕帆传动涨19.99%，赛福天、大业股份、兆威机电、鸣志电器、大洋电机等10%涨停，安培龙、三协电机涨超10%。

消息面上，北京时间今天凌晨特斯拉在2026年第三季度财报中披露，企业已在弗里蒙特工厂一条大批量产产线上，开展擎天柱（Optimus）人形机器人生产工作，首批符合量产标准的擎天柱机器人正式下线，现有生产流程已具备商业化产品制造基础。

据悉，精密丝杠、关节执行器、减速器等是人形机器人的重要零部件，国内多家上市公司已围绕上述领域展开业务布局。随着特斯拉Optimus量产准备工作推进，中国零部件企业的配套进展也受到市场关注。

中信证券近日发布研报指出，特斯拉新一代Roadster集成了SpaceX、Optimus、FSD（辅助驾驶）等多个产品线的核心技术，体现出特斯拉在前瞻技术上的复用与协同能力。中信证券认为，Optimus等后续产品有望受益于特斯拉与SpaceX之间的技术协同，并看好特斯拉机器人的量产及应用前景。

与此同时，宇树科技发布人形机器人“H2-X功夫传奇”，最长续航时间约8小时，演示视频中展示了前滚翻越汽车、单腿踢瘪车门、连续腾空飞踢、徒手抬车等动作，可用于安保、救援等场景。

2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会今日在杭州举行。宇树科技创始人王兴兴表示全世界几乎所有人，对AI的重视程度和信仰都还不够，包括他自己。随着GPT-6的发布，目前物理AI已经看到被击穿的苗头，很可能最近1-2年或2-3年，目前具身智能迈过ChatGPT时刻的最核心挑战是AI模型的输入输出和真实机器人的对齐。他认为，在商业服务的落地会比家庭、工业领域更快些。

相关行业：

电机与执行器：无框力矩电机、空心杯电机、关节模组和线性执行器是人形机器人运动控制的核心硬件。随着整机厂商推进量产，对高功率密度、高响应速度电机及执行器的需求将明显增加，已进入客户测试或小批量供应体系的企业更具先发优势。

减速器与传动部件：人形机器人关节数量多，谐波减速器、行星滚柱丝杠、精密轴承等传动部件需求随之上升。具备高精度、轻量化配套能力的厂商有望在国内外整机厂产线爬坡过程中获得规模化订单，业绩弹性较为明确。

传感器与感知：关节角度测量、触觉感知、视觉识别和环境感知均需要传感器支撑。力传感器、电子皮肤、三维视觉模组及数据采集设备的需求有望随人形机器人放量而增加，具备多传感器融合和数据服务能力的公司更受市场关注。

本体制造与系统集成：具备整机研发、生产制造和场景落地能力的公司直接受益于行业标准规范和商业化推进。国内整机厂在全球人形机器人市场占据主导地位，头部厂商在文娱商演、科研教育、生产作业等场景持续拓展，带动产业链配套需求。

人工智能与工业软件：人形机器人从动作展示走向自主决策和稳定作业，离不开大模型、运动控制算法和仿真测试平台支撑。标准体系落地后，模型训练、数据采集、仿真验证和工业软件投入有望增加，相关技术服务商将获得增量需求。

产业链公司：

兆威机电：公司重点聚焦机器人手部及其运动执行部件，依托“传动+电机+电控”产品体系，构建了从关键部件到整手产品开发的垂直竞争优势，机器人业务已成为公司重要业务领域之一。

奕帆传动：公司已搭建相关团队对人形机器人相关电机进行研发，目前已有产品进入测试阶段，同时有意探索新的应用场景，在人形机器人电机领域具备一定的先发布局。

大洋电机：公司前瞻技术研究院于2025年2月设立“人形机器人电机”项目组，目前已完成机器人关节模组方案设计，人形机器人电机业务有望逐步推进。

昊志机电：公司在机器人领域已攻克谐波减速器、关节模组、无框力矩电机、六维力传感器等系列核心功能部件技术，实现了智能机器人核心功能部件的国产化替代，业务布局覆盖多个核心零部件环节。

江苏雷利：公司的空心杯电机、无框电机、丝杠等零部件产品可用于机器人领域，目前正积极拓展机器人零部件的下游客户，有望受益于人形机器人产业化带来的配套需求。

投资有风险，入市需谨慎。以上内容由AI生成，不构成投资建议。